Pierwotnie kwotę transakcji ustalono na 29,7 mln zł. Bez zmian pozostała kwota nabycia Kolei Bałtyckiej wynosząca 3,4 mln zł.
W efekcie koszt całej transakcji wzrósł z 33,3 mln zł do około 39 mln zł. Zaznaczono jednocześnie, że ostateczna cena może się jeszcze zmienić. Jako dzień zamknięcia transakcji strony ustaliły na 28 grudnia 2016 r.
OT Logistics za nabywane papiery zapłaci w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. STK i Kolej Bałtycka należą dziś do STK Group. Podmiot ten nabędzie 637,5 tys. akcji OT Logistics po cenie emisyjnej wynoszącej 32 zł. W efekcie powinien za nie zapłacić 20,4 mln zł. Kwota ta zostanie potrącana z wierzytelnością za udziały dwóch firm kolejowych. Pozostałe należne STK Group pieniądze zapłacone będą w drodze potrącenia innych wierzytelności, m.in. związanych ze sprzedażą nieruchomości. Akcje OT Logistics nabywane przez STK Group w części będą pochodzić z nowej emisji (577,5 tys. walorów serii D), a w części z puli papierów własnych giełdowej spółki. Te ostatnie firma zamierza nabyć do dnia zamknięcia transakcji. Po jej sfinalizowaniu STK Group będzie 5,3-proc. udziałowcem OT Logistics.
Z ostatnich danych wynika, że STK posiada ponad 1 proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem tzw. pracy przewozowej. Firma specjalizuje się w przewozach masowych i transporcie ładunków ponadgabarytowych. Kolej Bałtycka jest podmiotem znacznie mniejszym niż STK i transportuje głównie kruszywa, paliwa i produkty chemiczne. Ich głównymi klientami są największe w Polsce zakłady z branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej.
Zarząd OT Logistics, podpisując umowę dotyczącą nabycia STK i Kolei Bałtyckiej motywował akwizycję koniecznością rozwoju i wzmacniania kompetencji grupy w transporcie kolejowym, który odgrywa coraz większą rolę w obsłudze portów. Liczy również na wzmocnienie oferty dla klientów, co ma się przełożyć na wzrost udziałów rynkowych i rentowności z działalności transportowej. Chce, aby STK odgrywało ważną rolę w budowanym przez grupę korytarzu transportowym Bałtyk–Adriatyk i aby specjalizowało się w transporcie produktów rolnych z Europy Środkowej do polskich portów. W ubiegłym roku grupa STK wypracowała 104,7 mln zł przychodów i 18,1 mln zł zysku netto.
