Cerrad, producent płytek gresowych i klinkierowych z siedzibą w Starachowicach, chce zostać inwestorem strategicznym Ceramiki Nowej Gali. Giełdowa spółka dokonała jego wyboru w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, który zapoczątkowała w marcu 2017 r. Oba podmioty zawarły umowę o współpracy, zgodnie z którą Ceramika Nowa Gala będzie wspierać Cerrad w procesie przeprowadzenia wezwania i uzyskania zgody na przejęcie od UOKiK.
Wyjście z giełdy
Paweł Bąk, prezes Cerradu, zauważa, że giełdowa spółka posiada rozpoznawalną markę i znaczącą pozycją rynkową, ale od pewnego czasu znajduje się w trudnej sytuacji i wykazuje istotne straty. – Spadająca sprzedaż jest niewystarczająca, by pokryć wysokie koszty stałe i osiągnąć dodatnią rentowność. Ceramika Nowa Gala niewątpliwie potrzebuje silnego partnera – przekonuje Bąk. Jego zdaniem wycofanie spółki z giełdy pozwoli przeprowadzić skuteczną restrukturyzację i pełną integrację z grupą Cerrad oraz zrealizować długoterminowe synergie i w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny.
W związku z tym Cerrad ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali. Tym samym zamierza skupić prawie 46,9 mln walorów. Wezwanie dojdzie do skutku, gdy nabędzie ich co najmniej 30,9 mln, czyli prawie 66 proc. ogółem wyemitowanych papierów. W trakcie wezwania warunek ten może być jednak zmieniony.
Zapisy będą przyjmowane od 24 września do 23 października. Z kolei zawarcie transakcji sprzedaży ma nastąpić 28 października, a ich rozliczenie 30 października.
Ostateczna cena
Cena w wezwaniu została ustalona na 0,75 zł. Na podstawie zawartego porozumienia Waldemar Piotrowski, prezes Ceramiki Nowej Gali oraz jej największy akcjonariusz, wszystkie posiadane akcje sprzeda jednak za cenę niższą, bo wynoszącą 0,74 zł. Obecnie należy do niego ponad 10,8 mln walorów, stanowiących ponad 23 proc. kapitału spółki.
