Zamożni inwestorzy stronią od GPW

W I półroczu w strukturze aktywów strategii asset management (AM) zaszły zaskakujące zmiany, wynika z danych zebranych przez „Parkiet". Choć WIG urósł w tym czasie o 18 proc., udział akcji i funduszy akcji polskich w portfelach zamożnych inwestorów... spadł.

Publikacja: 21.07.2017 06:01

Zamożni inwestorzy stronią od GPW

Foto: Fotolia

Zjawisko to dotyczyło czołowych graczy w branży AM, m.in. mBanku – pierwszego co do wielkości podmiotu pod względem liczby klientów, których ma ponad 400, czy Caspara – trzeciego co wielkości pod względem wartości aktywów, których ma 320 mln zł. Udział akcji polskich w portfelach klientów obu instytucji spadł aż o 11 pkt proc.

Dlaczego? – Po dynamicznych zwyżkach indeksów giełdowych w I kw., w kolejnych miesiącach I półrocza nasi klienci woleli zachować ostrożność – tłumaczy Maksymilian Łochowski, dyrektor dep. zarządzania aktywami mBanku. – W rezultacie w większości przypadków lokowali oszczędności w strategie dochodowe, w których udział akcji jest zdecydowanie mniejszy niż w czystych portfelach akcji i waha się od 10 do 20 proc. Ich celem jest wypracowanie kilkuprocentowej nadwyżki ponad to, co można zarobić na lokacie bankowej – wyjaśnia Łochowski.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Finanse
NIK uderza, KNF się broni. Osądzenia winnych w sprawie GetBacku brak
Finanse
GetBack: NIK uderza, KNF się broni, a wskazania i osądzenia winnych wciąż brak
Finanse
Ani słowa o podatku Belki i zmianach w IKE i IKZE
Finanse
Poniedziałek na rynku: Przecena XTB, przesunięcie ceł, podatek Belki bez zmian
Finanse
Premier na GPW. Czy będą zmiany w podatku Belki?
Finanse
Wrze na GPW. Były członek zarządu zapowiada pozew wobec giełdy