Akcjonariusze Energomontażu-Północ za połączeniem z Polimeksem

Udziałowcy budowlanej firmy wyrazili w poniedziałek zgodę na połączenie z kontrolującym 65,55 proc. jej kapitału Polimeksem-Mostostalem

Za każdą akcję Energomontażu akcjonariusze tej firmy otrzymają 3,62 walorów Polimeksu.

Przedstawiony przez zarząd giełdowej grupy plan połączenia przewidywał, że za jedną akcję Energomontażu-Północ przysługiwać będzie 3,81 papierów jego spółki matki. Parytet został jednak obniżony na wniosek Pioneer Pekao Investment Management, który ma 9,17 proc. akcji Polimeksu.

Giełdowa grupa w ramach dwóch procesów wchłonie w sumie siedem spółek zależnych, w tym notowane na warszawskim parkiecie Eneergomontaż-Północ i Naftobudowę.

Dla ich akcjonariuszy wyemituje blisko 56,6 mln akcji wartych ponad 255 mln zł. Początkowo Polimex-Mostostal zamierzał przeprowadzić porządki w ramach jednego procesu. Akcjonariusze spółki nie zgodzili się jednak na podniesiony przez udziałowców Naftobudowy parytet wymiany jej akcji na walory Polimeksu (wzrósł z 6,04 na 6,5). Z tego powodu krakowska firma została objęta odrębnym procesem. W piątek jej udziałowcy tej zgodzili się na połączenie. Parytet wymiany akcjo ponownie ustalony został na 6,04.

Docelowo 50,9 mln zł synergii W drugiej połowie lutego Polimex-Mostostal poinformował o korzyściach, jakie osiągnie dzięki porządkom w grupie (oszacował je wspólnie z doradcą - AT Kearney). Docelowo wartość synergii ma sięgnąć 50,9 mln zł rocznie.

Poziom ten ma zostać osiągnięty w trzecim roku po połączeniu. Integracja przede wszystkim doprowadzi do usprawnienia systemu zarządzania grupą, zwiększy zdolność do kompleksowego wykonywania dużych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych, zwiększy przejrzystość grupy oraz przełoży się na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Zarząd Polimeksu szacuje, że sąd dokona rejestracji połączenia do końca września, co umożliwi pełną konsolidację wyników wchłoniętych firm już od IV kwartału.