Umowa została podpisana w piątek 21 grudnia. Na jej mocy budowlana grupa otrzyma wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu, czas na spłatę banków do końca 2016 roku. Ale też – do końca 2015 roku – sprzeda majątek za około 600 mln zł oraz przeprowadzi restrukturyzację, obniżającą koszty grupy o 300 mln zł.
Według wcześniejszych informacji ARP?ma odkupić od Polimeksu spółki Sefako, Energomontaż-Północ Gdynia?i nieruchomość portową w Gdyni.
Stronami umowy są z jednej strony giełdowa firma i jej spółki zależne: Polimex-Mostostal Development, Polimex-Development Kraków oraz BR Development. Z drugiej zaś główne banki, do tej pory finansujące giełdową grupę: Pekao, PKO BP, BOŚ, Kredyt Bank oraz Millennium, a także posiadacze obligacji o wartości nominalnej 394 mln zł.
Wymienione banki dały budowlanej firmie czas na spłatę 670 mln zł z tytułu kredytów i nieco ponad 1 mld zł z tytułu gwarancji do końca 2016 roku. Obligatariusze zaś zgodzili się na konwersję obligacji wartych 250 mln zł na akcje nowej emisji Polimeksu serii M, obejmującej 416,6 mln walorów. Pozostała kwota (około 144 mln zł) ma zostać spłacona do końca 2016 roku. ARP?natomiast obejmie 300 mln akcji Polimeksu serii N1. W sumie więc – wynikałoby z komunikatu – kapitał giełdowej spółki zostanie podniesiony o blisko 58 proc.
Jak podano w komunikacie, banki finansujące udzieliły budowlanej firmie nowej linii gwarancyjnej na blisko 202 mln zł.
