Po analizie i uzyskaniu opinii rady nadzorczej zarząd Lenteksu zdecydował dzisiaj o zaprzestaniu kontynuowania trwającego procesu połączenia ze spółką zależną Novita (ma 63 proc. jej akcji). Zdaniem zarządu rekomendowany przez doradcę parytet wymiany akcji na poziomie 6,88 akcji Lentex za jedną akcję Novity jest nieuzasadniona ze względów ekonomiczno-biznesowych.
Chodzi o wartość jednej akcji Novity ustaloną na potrzeby połączenia, która jest znacząco wyższa od ceny jaką Lentex płacił w latem 2014 r. wezwaniu za akcje Novity (35 zł wobec ok. 63 zł). Zdaniem zarządu Lenteksu cena z wezwania przedstawiała realną wartość rynkową jednej akcji Novity, co potwierdza realizacja wezwania na poziomie prawie 90 proc.
Zarząd twierdzi, że gdyby przyjąć rekomendowany przez audytora parytet wymiany akcji (6,88 walorów Lenteksu za jeden Novity), konieczne byłoby podwyższenie kapitału zakładowego Lenteksu. Spółka ma 6 mln skupionych akcji własnych. Gdyby wydała własne akcje według zaproponowanego przez doradcę parytetu, ich liczba sięgnęłaby 6,2 mln (to prawie 10 proc. kapitału Lenteksu). Według parytetu opartego na wycenie jednej akcji Novity na poziomie 35 zł Lentex musiałby wydać 4 mln swoich akcji.
Zarząd Lenteksu zamierza kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę pomiędzy spółkami. „W ramach takiej współpracy można osiągnąć część z potencjalnych efektów synergii związanych z procesem połączenia, w obszarach działalności, które będą objęte taką współpracą. Chodzi tu w szczególności o efekty o charakterze kosztowym, operacyjnym, które pozwolą zwiększyć efektywność obu podmiotów w danym obszarze działalności, a tym samym przyczynią się do wzrostu wartości poszczególnych spółek" - czytamy w komunikacie.
