Duża emisja w GTC

Za trzecim podejściem przeforsowano emisję akcji z prawem poboru o wartości przynajmniej 700 mln zł.

Akcjonariusze deweloperskiej spółki, specjalizującej się w nieruchomościach komercyjnych, zadecydowali o wypuszczeniu do 140 mln akcji – na jeden stary papiery przypada jeden nowy. Dniem ustalenia prawa poboru jest 10 września.

W sierpniu GTC spodziewa się zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a cena emisyjna ma zostać ustalona we wrześniu. Bieżący kurs GTC wynosi 6 zł, zgodnie z uchwałą cena nie może być niższa niż 5 zł. Oznacza to, że deweloper może pozyskać 700 mln zł.

45 proc. pozyskanej kwoty GTC ma zainwestować w Polsce.

Przed ostatnią próbą podwyższenia kapitału w kwietniu br., zarząd podkreślał że rynek jest sprzyjający, jeśli chodzi o możliwość dokonania atrakcyjnych inwestycji w środkowo- i południowowschodnim regionie Europy. Koncern przeanalizował aktywa o wartości 2 mld euro, z czego wyłonił pięć najbardziej obiecujących, które można byłoby kupić za około 190 mln euro (790 mln zł) – m.in. w Warszawie, Bukareszcie i Budapeszcie.

Ponadto firma wytypowała w swoim portfolio pięć projektów rozwojowych: w Warszawie (m.in. Galeria Wilanów), Łodzi i Belgradzie, o szacunkowych nakładach rzędu 316 mln euro. Poza wpływami z emisji GTC miałoby się posiłkować długiem.

W czerwcu menedżerowie przyznali, że ich plany inwestycyjne pozostają aktualne w zakresie rozwoju projektów w portfolio. W zakresie zakupów nowych obiektów konieczna jest aktualizacja, ponieważ część okazji od przepadła.

Uchwała została podjęta większością 92 proc. głosów, nikt nie głosował przeciw. W poprzednich miesiącach NWZA dwukrotnie odrzucało projekt podwyższenia kapitału – zadecydowała o tym postawa funduszy emerytalnych: ING, Aviva i PZU Złota Jesień. Ich pozycja zmniejszyła się w wyniku wezwania ogłoszonego przez fundusz Lone Star – który jest teraz właścicielem 114,2 mln akcji, stanowiących 32,5 proc. w ogólnej liczbie głosów.