Jako jedno z niewielu TFI zakończyliście zeszły rok z dynamicznym przyrostem aktywów. Ile środków netto udało się pozyskać do funduszy?
W całym ubiegłym roku sprzedaż netto do naszych funduszy wyniosła ponad 1140 mln zł. Do tej kwoty nie zaliczam oczywiście funduszy przejętych z dawnego Raiffeisen TFI, którymi administrujemy od końca marca 2019 r., natomiast uwzględniam umorzenia w tych funduszach, które nastąpiły po tej dacie. Biorąc pod uwagę fuzję, nasze aktywa zwiększyły się w 2019 r. o 1373 mln zł, czyli o 76 proc. Dla nas był to historycznie najlepszy rok, gdyż w 2017 r. sprzedaż netto była do tej pory najwyższa i wyniosła 953 mln zł. Sam grudzień również był dla nas bardzo dobrym miesiącem i wynik sprzedaży za ostatni miesiąc na tle całego roku plasuje się na drugim miejscu po lipcu. Niestety, w sprzedaży dominowały strategie bezpieczne. Dla klientów oznacza to oczywiście mniejszą zmienność, ale też mniejszy zysk. Ze względu na coraz wyższą inflację realne stopy zwrotu funduszy dłużnych nie są wysokie. Trochę szkoda, że klienci nie zdecydowali się przynajmniej na domieszkę funduszy akcji. Nasz rynek oczywiście w zeszłym roku nie zachwycił i oprócz małych i średnich spółek był słaby. Ale nasze strategie portfelowe, w których klienci mają domieszkę akcji globalnych, przyniosły dużo ciekawsze stopy zwrotu, sięgające od 4 do 10 procent. Zeszły rok po raz kolejny potwierdził, że inwestycje warto dywersyfikować.
Kup roczny dostęp do PARKIET.COM i ciesz się dodatkowym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
Ten rok jest bardzo udany z perspektywy firm zarządzających funduszami w Europie. Klienci dopisują, a do tego du...
W erze globalnych niepokojów i geopolitycznych wstrząsów stabilność dostaw energii staje się filarem suwerenności. Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Orlen rozwija handel LNG, który umożliwia sprowadzanie paliwa z różnych kierunków świata.
Krótki rzut oka na wyniki światowych indeksów akcji wystarczy by zorientować się, że powinien być to udany rok d...
Fundusze inwestycyjne w Polsce dawno nie były tak popularne jak teraz, ale o gorączce zakupów trudno mówić. Bank...
W ubiegłym miesiącu znów większość funduszy przyniosła zyski, ale tegoroczne gwiazdy, czyli produkty powiązane z...
Do zespołu Investors TFI dołączył Łukasz Kędzior, obejmując funkcję doradcy zarządu oraz dyrektora zarządzającego.
Piotr Miliński, zarządzający funduszami Quercus TFI, będzie gościem Dariusza Wieczorka w środowym programie „Pro...
