Kulczyk Oil Ventures przejmie za 112 mln CAD (348 mln zł według obecnego kursu NBP) kanadyjską firmę poszukiwawczo-wydobywczą Winstar Resources. W efekcie powstanie podmiot o wartości rynkowej około 1 mld zł. Dzięki przejęciu KOV odnotuje ponad 50-proc. wzrost produkcji ropy i gazu oraz zwiększy liczbę posiadanych koncesji z 7 do 13 zlokalizowanych w pięciu krajach. Zmieni też nazwę na Serinus Energy. Jego akcje będą notowane na giełdach w Warszawie i Toronto.
– To kolejny milowy krok w naszym rozwoju. W 2010 r. przejęliśmy słabnący ukraiński KUB-Gas i uczyniliśmy z niego prawdziwą perłę, generującą pozytywne przepływy, systematycznie zwiększającą produkcję i rezerwy – mówi Timothy Elliott, prezes KOV. Dodaje, że zakup Winstar Resources otwiera drogę do powtórzenia ukraińskiego scenariusza. KOV ma już plany nowych odwiertów, szczelinowania i wydobycia, zwłaszcza na tunezyjskich koncesjach tej firmy.
Szczegóły zakupu
W związku z tym, że zarówno KOV, jak i Winstar Resources są spółkami zarejestrowanymi w Kanadzie, transakcja zostanie zrealizowana zgodnie z tamtejszym prawodawstwem. Docelowo KOV chce nabyć wszystkie akcje Winstar Resources. Na ten cel nie wyłoży jednak gotówki. Zapłaci za nie własnymi walorami. W związku z tym wyemituje 272 mln nowych papierów. Część z nich zaoferuje bezpośrednio udziałowcom Winstar Resources. Za każdą akcję tej spółki będą mogli otrzymać 7,555 walorów KOV.
Pozostałe papiery nowej emisji trafią do konsorcjum, na czele którego stoi Kulczyk Investments. W skład konsorcjum wchodzą także dotychczasowi akcjonariusze KOV, kadra menedżerska KOV i KI. Zarówno KOV, jak i KI to podmioty kontrolowane przez najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. To właśnie konsorcjum najpierw kupi część akcji Winstar Resources za gotówkę (po 2,5 CAD za każdy walor), a następnie wymieni na papiery nowej emisji KOV. Jak informują strony, zapłata gotówkowa będzie ograniczona do łącznej kwoty wynoszącej maksymalnie 35 mln CAD.
Warunkiem sfinalizowania przejęcia Winstar Resources jest realizacja przez KI przysługującej mu opcji zamiany pożyczki udzielonej KOV, o wartości 12 mln USD wraz z odsetkami, na akcje tej spółki. Ile ich nabędzie w ten sposób, jeszcze nie wiadomo. Cena nowych walorów ma być dopiero ustalona. Wiadomo jednak, że będzie to średni kurs giełdowy z ostatnich dni poprzedzających konwersję pożyczki na nowe papiery.
