Cenę docelową podwyższyli do 2,85 z 2,57 zł. Ich zdaniem ten rok upłynie pod znakiem umacniania pozycji konkurencyjnej Duonu. Liczą, że motorem wzrostu wyników finansowych spółki będzie rozwijający się rynek gazu oraz rosnąca świadomość klientów co do możliwości zmiany sprzedawcy.
„Ponieważ zarówno rynek gazu jak i energii w Polsce wciąż oferuje możliwości wzrostu, a perspektywy DUONu są obiecujące nadal rekomendujemy kupno akcji spółki" – napisali w podsumowaniu.
Autorzy raportu ocenili, że przedstawiona przez zarząd Duonu prognoza wyników finansowych grupy na 2015 rok była zbyt ostrożne. Oczekują, że w tym roku skonsolidowane przychody wzrosną do 771,2 mln zł, a zysk netto do 18,2 mln zł. „Nasze prognozy wyników na 2015 r. są wyższe od prognozy zarządu ze względu na bardziej optymistyczne założenia odnośnie wolumenów sprzedaży gazu TPA, co przekłada się automatycznie na wyższe przychody i zyski w 2015 r." – zaznaczyli w komentarzu.
Rekomendację wydali 25 marca, gdy akcje Duonu kosztowały 2,2 zł. W środę o godzinie 11.25 ich kurs rósł o 4,61 proc., do 2,27 zł.
