Cenę docelową podwyższyli do 49,9 z 45,1 zł, wskazując, że po słabszym I półroczu, z powodu uruchomienia kluczowej inwestycji, w III kwartale PCC Rokita powrócił na ścieżkę dynamicznego wzrostu wyników. Ich zdaniem trend ten powinien utrzymać się w najbliższych kwartałach, a szczególnie udane powinno być udane I półrocze przyszłego roku.
„W rezultacie po lepszych wynikach 3Q15 i przy korzystnym otoczeniu rynkowym podnieśliśmy nasze założenia na lata 2015-2016 o 3-8% na poziomie EBITDA. Spośród krajowych spółek chemicznych PCC Rokitę wyróżnia najwyższa stopa dywidendy (DY 8-9%) i najmniejszy współczynnik zmienności wyników finansowych (dwa antycykliczne segmenty, wysoka integracja pionowa biznesu)" – napisali w komentarzu.
Rekomendację wydali 3 grudnia, gdy za akcje PCC Rokita płacono po 44 zł. W poniedziałek o godzinie 11.30 ich kurs zniżkował o 0,44 proc., do 45 zł.
