KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr149/2017
Data sporządzenia:2017-11-16
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii B w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku: 1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku 2. Termin przydziału obligacji: 8 grudnia 2017 roku 3. Przewidywany dzień emisji: 20 grudnia 2017 roku 4. Dzień ostatecznego wykupu: 8 grudnia 2022 roku 5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000 6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN 7. Oprocentowanie: zmienne 8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 % 9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów 10. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 11. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji. Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 kwartał 2017 roku, wynosi 20 111 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty zawierające w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B. Patrz także: raport bieżący nr 147/2017 z 15 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 135/2017 z 16 października 2017 roku, raport bieżący nr 133/2017 z 10 października 2017 roku, raport bieżący nr 130/2017 z 4 października 2017 roku, raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.
Załączniki
PlikOpis
Warunki_emisji obligacji _PKN ORLEN_serii_B.PDFWarunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii B - wersja polska
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN Series B bond issue terms and conditions
Regulatory announcement no 149/2017 dated 16 November 2017

PKN ORLEN S.A. (“Company") announces the final terms and conditions of issue of Series B bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017:

1. Subscription period: from 22 November 2017 to 6 December 2017
2. Date of bonds allocation: 8 December 2017
3. Expected bonds issue date: 20 December 2017
4. Redemption date: 8 December 2022
5. Number of Series B bonds issued: up to 2.000.000
6. The total nominal value of Series A bonds: up to PLN 200.000.000
7. Interest rate: variable
8. Margin: 1 %
9. Base rate: 6M WIBOR
10. Rating to the bond issue programme: A (pol)
11. Bond’s allocation mechanism: the detailed terms of allocation are available in the final terms of the offer.

According to the latest published unconsolidated financial statement for the third quarter of 2017, the total value of Company’s liabilities amounts to PLN 20 111 m.

The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds should be assessed on the basis of the information provided by PKN ORLEN as a public company according to the procedure and the rules set out in the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 and on the basis of the content of information documents to be published in connection with the issue of bonds.

The final terms and conditions of the offer and the final terms and conditions of the issue of Series B bonds in Polish language version are attached hereto regulatory announcement.

See also regulatory announcement no 147/2017 dated 15 November 2017, regulatory announcement no 135/2017 dated 16 October 2017, no 133/2017 dated 10 October 2017, regulatory announcement no 130/2017 dated 4 October 2017, regulatory announcement no 120/2017 dated 19 September 2017, regulatory announcement no 117/2017 dated 5 September 2017, regulatory announcement no 116/2017 dated 4 September 2017, regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.




POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-16Wojciech Jasiński Prezes Zarządu
2017-11-16Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu
Warunki_emisji obligacji _PKN ORLEN_serii_B.PDF

Pobierz