Aktualizacja: 23.07.2007 07:34 Publikacja: 23.07.2007 07:34
Hypo Real Estate Holding AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
23.07.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Hypo Real Estate Group: Einigung über Erwerb von DEPFA BANK -
Kapitalmaßnahmen geplant
Der Vorstand der Hypo Real Estate Holding AG hat sich mit dem Board of
Directors der DEPFA Bank plc, Dublin, über den Erwerb der DEPFA Bank
verständigt. Die Übernahme soll über ein so genanntes Scheme of
Arrangement nach irischem Recht vollzogen werden. Dadurch wird die Hypo
Real Estate Holding AG 100% der Aktien der DEPFA Bank plc erwerben.
Der Gesamtwert der Transaktion liegt bei ca. 5,7 Mrd. EUR. Der Kaufpreis
wird durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Instrumente sowie durch
eine Barkomponente dargestellt. Die Gesellschaft gewährt den Aktionären der
DEPFA Bank hierfür je DEPFA -Aktie 6,80 EUR und 0,189 neue Aktien der Hypo
Real Estate Holding AG (Barkomponente und Aktienanteil sind rechnerische
Ausgleichansprüche und hier zur Vereinfachung gerundet dargestellt).
Basierend auf dem XETRA-Schlusskurs der Hypo Real Estate-Aktie am 20. Juli
2007 beläuft sich der Gegenwert für eine DEPFA Bank-Aktie auf 16,14 EUR.
Dies stellt rechnerisch eine Prämie von 17% über dem XETRA-Schlusskurs der
DEPFA Bank-Aktie am selben Tag dar.
Das Scheme of Arrangement bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von 75 % der
DEPFA Aktionäre in einer außerordentlichen Aktionärsversammlung und muss
durch das zuständige irische Gericht gebilligt werden. Das Scheme of
Arrangement steht ferner unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
zuständigen Fusionskontroll- und Bankaufsichtsbehörden sowie weiteren
transaktionsüblichen Bedingungen.
Die Zusammenführung der Unternehmen bietet die Chance, einen weltweit
führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für den öffentlichen Sektor,
in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sowie für die
Infrastrukturfinanzierung zu schaffen.
Weitere Details werden in der gemeinsamen Ankündigung des Scheme of
Arrangement, die lediglich in englischer Sprache vorliegt, und einer
Pressemitteilung unter www.hyporealestate.com genannt.
Kapitalerhöhung
Der Vorstand der Hypo Real Estate Holding AG hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, auf der Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 4. Juni 2004 das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Sacheinlage durch Ausgabe von 67.036.087 neuen Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.
Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um voraussichtlich 50
%. Die Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, wenn das Scheme of
Arrangement wirksam wird und alle Aktien der DEPFA Bank als Sacheinlage in
die Gesellschaft eingebracht sind.
Pflichtwandelanleihe
Die Hypo Real Estate Holding AG wird heute über ihre Tochtergesellschaft
Hypo Real Estate Finance B.V., Amsterdam, eine einjährige nachrangige
Anleihe mit Pflichtwandlung in Aktien der Hypo Real Estate Holding AG im
Volumen von 450 Mio. EUR emittieren und bei institutionellen Investoren
platzieren.
Die Anleihe ist mit einer nachrangigen Garantie der Hypo Real Estate
Holding AG unterlegt. Bei Fälligkeit wird eine Pflichtwandlung in neue, aus
dem bestehenden bedingten Kapital der Gesellschaft zu begebenden Aktien
vorgenommen. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe erfolgt unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Anleihe wird mit einem Zinskupon in der
Spanne von 5,125 % biing AG
Unsöldstraße 2
80538 München Deutschland
Telefon: +49 (0)89 203 007-780
Fax: +49 (0)89 203 007-772
E-mail: [email protected]
Internet: www.hyporealestate.com
ISIN: DE0008027707, DE0008027731,
WKN: 802770, 802773,
Indizes: DAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart; Terminbörse
EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET.COM
Rynek obligacji odreagowuje po dłuższym okresie rosnących rentowności.
W środę krajowe obligacje zyskiwały. Otwarcie było nieco słabsze, ale po południu rentowności były nawet o 5 pkt bazowych niższe niż we wtorek.
Zwycięstwo Donalda Trumpa potwierdziło obawy inwestorów zainteresowanych rynkiem długu, co do okresu utrzymywania się wyższych stóp procentowych.
Republikański prezydent będzie realizować politykę transakcyjną skupioną na dobrobycie Amerykanów i na interesach na Pacyfiku.
Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?
Gospodarcze dane oraz maraton decyzji banków centralnych zostały przejściowo zepchnięte na dalszy plan.
Rok 2024 należy do Bitcoina, a zainteresowanie inwestorów największą z kryptowalut znów rośnie, wraz ze wzrostem ceny.
Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,91 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,70 procent.
Polskie akcje wracają do spadków. WIG20 stracił w środę 0,91 proc. i zakończył sesję poniżej 2300 pkt. Na innych rynkach było zielono.
Wtorkowy handel na Wall Street przyniósł kontynuację niewielkich spadków, które mieściły się w przedziale 0.3%. Przed dzisiejszą publikacją listopadowych danych o amerykańskiej inflacji w listopadzie notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy próbują odbijać. Ten na S&P500 utrzymuje się na poziomie 6050 pkt. Do wzrostów powraca także niemiecki Dax, który rusza w kierunku 20400 pkt.
Na rynkach akcji nastroje słabną. Indeks polskich spółek w godzinach porannych traci nawet 1 proc.
Podaż przeważała przez większą część wtorkowego handlu w Warszawie, ale ostatnie słowo należało do kupujących.
Gdyby indeksy skończyły grudzień na wczorajszych poziomach, to tegoroczna przewaga USA należałaby do największych w historii.
Wtorkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się kosmetycznymi zmianami najważniejszych indeksów. WIG20 wzrósł 0,07 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,02 procent.
Podaż przeważała przez większą część wtorkowego handlu w Warszawie, ale ostatnie słowo należało do kupujących.
Victoria Dom przydzieliła 128 inwestorom 86 277sztuk obligacji z planowanej na 100 tys. emisji serii Z o wartości 1 tys. zł każda i łącznej wartości 86,28 mln zł, podała spółka.
Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,91 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,70 procent.
Polskie akcje wracają do spadków. WIG20 stracił w środę 0,91 proc. i zakończył sesję poniżej 2300 pkt. Na innych rynkach było zielono.
Inflacja konsumencka w USA była w listopadzie zgodna z prognozami. Rynek spodziewa się więc, że Fed obetnie stopy w grudniu, ale w styczniu raczej nie zmieni ich poziomu.
Czynników pozytywnych jest kilka, niektóre muszą się nałożyć wspólnie. Będąc umiarkowanym optymistą, można założyć, że WIG ma dużą szansę osiągnąć 100 tys. pkt w 2025 r. – mówi Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny, wiceprezes OPTI TFI.
Ruszyła analiza jednego z projektów, co może skutkować dużym odpisem. Wszystko wskazuje, że chodzi o „P8”. - Inwestorzy powinni przygotować się na najgorszy scenariusz, czyli zamknięcie projektu - uważa Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM
Grupa Enea szacuje, że jej nakłady inwestycyjne wyniosą około 107,5 mld zł w latach 2024-2035 – poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym nowej strategii, do 2035 r., zatwierdzonej przez radę nadzorczą. Spółka zakłada, że część elektrowni węglowych Grupy przejdzie do tzw. rezerwy zimnej, ale na razie z rządem na ten temat nie rozmawiała. Prezes Enei mówił w tym kontekście o wschodniej flance w energetyce.
Firma XTB wprowadziła na rynek brytyjski nowy produkt. Mowa o rachunku ISA. Jednocześnie odświeżona została tam aplikacja mobilna.
Nowa linia o mocy 1 tys. ton na dobę powstała kosztem 300 mln zł. Ponadto wkrótce ruszy czwarta instalacja neutralizacji o zdolności 1,3 tys. ton na dobę. Dzięki nim koncern zwiększy również moce produkcyjne w zakresie nawozów granulowanych.
Wtorkowy handel na Wall Street przyniósł kontynuację niewielkich spadków, które mieściły się w przedziale 0.3%. Przed dzisiejszą publikacją listopadowych danych o amerykańskiej inflacji w listopadzie notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy próbują odbijać. Ten na S&P500 utrzymuje się na poziomie 6050 pkt. Do wzrostów powraca także niemiecki Dax, który rusza w kierunku 20400 pkt.
Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny, wiceprezes OPTI TFI, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Rozmowa o 12.00.
Zdaniem analityków biura akcje przetwórcy aluminium są niedowartościowane. W najnowszym raporcie wycenili je na 1000 zł wydając zalecenie „kupuj”.
Na rynkach akcji nastroje słabną. Indeks polskich spółek w godzinach porannych traci nawet 1 proc.
Spółka przeniosła swoje notowania z NewConnect. Planuje dalszy rozwój biznesu w branży kosmetycznej.
Polski złoty ma za sobą znakomitą passę i po ostatnich, poniekąd zaskakująco jastrzębich deklaracjach NBP trudno się temu dziwić.
Margines mocy Niemiec, czyli ilość dostępnej energii elektrycznej wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania, spada w tym tygodniu do najniższego jak dotąd poziomu tej zimy, ponieważ niska prędkość wiatru i chłodniejsza pogoda obciążają system elektroenergetyczny.
Środa przynosi umocnienie dolara na szerokim rynku. Z tego wyłamuje się tylko jen - para USDJPY nieznacznie się cofa po tym, jak dane o inflacji hurtowników za listopad wypadły powyżej oczekiwań (3,7 proc. r/r), co ponownie wzbudziło spekulacje, co do posiedzenia Banku Japonii w przyszły czwartek 19 grudnia.
Zarząd nie prowadzi obecnie żadnych rozmów z przedstawicielami administracji rządowej, Agencji Rozwoju Przemysłu ani jakimkolwiek innym podmiotem, w sprawie dalszego funkcjonowania firmy – informuje spółka w komunikacie.
Projekt petrochemiczny Olefiny III kończy swój żywot. Na jego gruzach będzie realizowane przedsięwzięcie o nazwie Nowa Chemia. W przeciwieństwie do poprzedniego ma być rentowne. Nowy zakład ruszy najwcześniej w 2030 r.
Niemal cały dzień wskaźnik największych firm pozostawał pod kreską spadając przejściowo do 2288 pkt. Przed 16.00 wybił się na plus i po godzinie przeciągania liny zamknął się zyskując skromne 0,07 proc.
Jednym z najciekawszych rynkowo aspektów wyborów w USA będzie to, czy akcjom chińskim uda się uniknąć losu z lat 2018–2021.
Nowym wskaźnikiem referencyjnym w Polsce, ma być indeks z rodziny WIRF- zdecydowano.
– Prezes Glapiński złamał naszą dżentelmeńską umowę, abyśmy trzymali się marca 2025 r. jako początku dyskusji o obniżkach stóp procentowych. Nie wiem, dlaczego to zrobił – mówi w rozmowie z „Parkietem” dr Ludwik Kotecki, członek RPP.
Nowe wieści od handlowego przedsiębiorstwa wlały nieco optymizmu w serca inwestorów. Na jak długo wystarczy paliwa?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas