FranconoWest AG / Börsengang
01.11.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Frankfurt, 1. November 2007 - Die Aktien der FranconoWest AG (WKN A0KFRM),
ein auf Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) spezialisierter
Bestandshalter, werden im Rahmen des Bookbuildings für 1,80 EUR bis 2,20
EUR angeboten.
Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks institutioneller Investoren im
Rahmen der Roadshow während der vergangenen Tage festgelegt. Die
Zeichnungsfrist beginnt heute, 1. November 2007, und endet voraussichtlich
am 8. November 2007 um 15 Uhr für Privatkunden und um 18 Uhr für
institutionelle Kunden. Als Tag der Notierungsaufnahme im Prime Standard
ist der 13. November vorgesehen. Die Bekanntgabe des Platzierungspreises
erfolgt voraussichtlich am 9. November 2007.
Inklusive Greenshoe werden bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung
angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Stücke aus einer Kapitalerhöhung
stammen. Der Altaktionär, die Franconofurt AG, stellt bis zu 8.700.000
Aktien sowie weitere bis zu 1.300.000 Stücke als Mehrzuteilungsoption,
Greenshoe, zur Verfügung. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung
beläuft sich die Aktienzahl der FranconoWest AG auf insgesamt 40.000.000
Stücke. Die Franconofurt AG bleibt auch nach dem Börsengang Großaktionär
mit mindestens 50 %. Des Weiteren hat sie sich einer
Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von sechs Monaten unterworfen.
Begleitet wird der Börsengang von der Concord Investmentbank AG.
Zeichnungsaufträge werden darüber hinaus auch von den Direktbanken
comdirect, DAB bank, S Broker, der biw bank über flatex, fimatex, Cortal
Consors sowie den der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und
Raiffeisenbanken entgegen genommen. Die Aktionäre der Franconofurt AG
erhalten ein gesondertes Vorwegzeichnungsrecht, welches ebenfalls heute am
1. November 2007 beginnt und voraussichtlich am 7. November 2007 endet.
Die FranconoWest AG ist als Immobilienbestandshalter auf die Region
Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte
Mehrfamilienhäuser. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des
Portfolios. Aktuell hat das Unternehmen bereits über 60 Mio. EUR
investiert.
Der am 25. Oktober 2007 von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie
weitere Informationen zum Börsengang können auf der Homepage der
FranconoWest AG (www.franconowest.de) und der Concord Investmentbank AG
(www.concord-ag.de) heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist der
Wertpapierprospekt bei beiden Unternehmen auch in gedruckter Version
verfügbar.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc Meldung:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Prospekt noch Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Allein der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ('BaFin') am 25.10.2007 gebilligte
Wertpapierprospekt der FranconoWest AG (der 'Prospekt') einschließlich
etwaiger Nachträge zu diesem Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung
durch die BaFin veröffentlicht werden, enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen und verbindlichen Informationen für Anleger.
Der Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.franconowest.de) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der FranconoWest AG, Kaistraße 20, 40221 Düsseldorf,
Fax: +49 211/90 996 201 und der Concord AG, Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung
in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad-hoc Mitteilung
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
in den USA dar. Die Wertpapiere der FranconoWest AG wurden nicht gemäß den
Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter
Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (iii) 'high net worth companies', und an andere Personen, an die sie
gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der
Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet
(wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet
werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.
Die FranconoWest AG ist ein Immobilieninvestmentunternehmen, das
Wohnimmobilien, wie Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen, in
Nordrhein-Westfalen erwirbt. Durch den Erwerb der Immobilien nach strengen
Anlagekriterien und den Einsatz eines aktiven Asset Managements schafft die
FranconoWest AG die Grundlage für überdurchschnittliche und nachhaltige
Renditen. Bis zum Jahresende 2007 soll ein dreistelliger Millionenbetrag
investiert werden.
Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Eva Ehmke
Zeißelstr. 19
60318 Frankfurt a. Main
Tel.: +49 (69) 905 505 53
Fax.: +49 (69) 905 505 77
sknop@edicto.de
eehmke@edicto.de
www.edicto.de
FranconoWest AG
Christiane Möller
Kaistraße 20 (MedienHafen)
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (211) 909 962 00
Fax: +49 (211) 909 962 01
moeller@franconowest.de
www.franconowest.de
01.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: FranconoWest AG
Kaistr. 20
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 90 996 200
Fax: +49 (0)211 90 996 201
E-mail: info@franconowest.de
Internet: www.franconowest.de
ISIN: DE000A0KFRM5
WKN: A0KFRM
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen (Regulierter Markt/Prime Standard)/ designated to be listed (Regulated Market/Prime Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
