DGAP-News: Franconofurt AG: Preisspanne und Zeichnungsbeginn für das geplante IPO der Beteiligungsgesellschaft FranconoWest AG wurde festgelegt

Publikacja: 01.11.2007 08:48

Franconofurt AG / Börsengang

01.11.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt, 1. November 2007 - Die Franconofurt AG (WKN 637262) kann über

weitere Details des geplanten Börsengangs ihrer Beteiligung FranconoWest AG

(WKN A0KFRM) berichten. Die Aktien der FranconoWest AG werden im Rahmen des

Bookbuildings für 1,80 EUR bis 2,20 EUR angeboten.

Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks institutioneller Investoren im

Rahmen der Roadshow während der vergangenen Tage festgelegt. Die

Zeichnungsfrist beginnt heute am 1. November 2007 und endet voraussichtlich

am 8. November 2007 um 15 Uhr für Privatkunden und um 18 Uhr für

institutionelle Kunden. Als Tag der Notierungsaufnahme im Prime Standard

ist der 13. November vorgesehen. Die Bekanntgabe des Platzierungspreises

erfolgt voraussichtlich am 9. November 2007.

Inklusive Greenshoe werden bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung

angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Stücke aus einer Kapitalerhöhung

stammen. Die Franconofurt AG stellt im Rahmen des Börsengangs bis zu

8.700.000 Aktien sowie weitere bis zu 1.300.000 Stücke als

Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung. Bei vollständiger

Platzierung der Kapitalerhöhung beläuft sich die Aktienzahl der

FranconoWest AG auf insgesamt 40.000.000 Stücke. Die Franconofurt AG bleibt

auch nach dem Börsengang Großaktionär mit mindestens 50 %. Des Weiteren hat

sie sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von sechs Monaten

unterworfen.

Begleitet wird der Börsengang von der Concord Investmentbank AG.

Zeichnungsaufträge werden darüber hinaus auch von den Direktbanken

comdirect, DAB bank, S Broker, der biw bank über flatex, fimatex, Cortal

Consors sowie den der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und

Raiffeisenbanken entgegen genommen. Die Aktionäre der Franconofurt AG

erhalten ein gesondertes Vorwegzeichnungsrecht, welches ebenfalls heute, 1.

November 2007, beginnt und voraussichtlich am 7. November 2007 endet.

Die FranconoWest AG ist als Immobilienbestandshalter auf die Region

Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte

Mehrfamilienhäuser. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des

Portfolios. Aktuell hat das Unternehmen bereits über 60 Mio. EUR

investiert.

Der am 25. Oktober 2007 von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie

weitere Informationen zum Börsengang können auf der Homepage der

FranconoWest AG (www.franconowest.de) und der Concord Investmentbank AG

(www.concord-ag.de) heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist der

Wertpapierprospekt bei beiden Unternehmen auch in gedruckter Version

verfügbar.

Die Franconofurt AG ist die führende Emissionsplattform für

Immobilien-Portfolios mit Sitz in Frankfurt am Main. Franconofurt hat im

September 2006 ihr Portfolio mit Immobilien aus dem Rhein-Main-Gebiet in

der FranconoRheinMain AG (FRM) erfolgreich an die Börse gebracht. Bis Ende

2007 soll durch die FranconoWest AG ein ebenso handverlesenes Portfolio aus

Immobilen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und an die Börse gebracht

werden. Franconofurt stellt dabei eine skalierbare Plattform zum Aufbau der

Immobilien-Portfolios im Bereich Akquisition, Vertrieb, Baumaßnahmen und

Hausverwaltung zur Verfügung. Franconofurt notiert seit September 2005 im

Entry Standard.

Anstehende Termine:

12.-14. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

13. November Swi0 374 105

Fax: +49 (69) 920 374 101

[email protected]

www.franconofurt.de

01.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: Franconofurt AG

Börsenstraße 2-4

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 920 374 100

Fax: +49 (0)69 920 374 101

E-mail: [email protected]

Internet: www.franconofurt.de

ISIN: DE0006372626

WKN: 637262

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; Open

Market (Entry Standard) in Frankfurt

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