Franconofurt AG / Börsengang
01.11.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Frankfurt, 1. November 2007 - Die Franconofurt AG (WKN 637262) kann über
weitere Details des geplanten Börsengangs ihrer Beteiligung FranconoWest AG
(WKN A0KFRM) berichten. Die Aktien der FranconoWest AG werden im Rahmen des
Bookbuildings für 1,80 EUR bis 2,20 EUR angeboten.
Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks institutioneller Investoren im
Rahmen der Roadshow während der vergangenen Tage festgelegt. Die
Zeichnungsfrist beginnt heute am 1. November 2007 und endet voraussichtlich
am 8. November 2007 um 15 Uhr für Privatkunden und um 18 Uhr für
institutionelle Kunden. Als Tag der Notierungsaufnahme im Prime Standard
ist der 13. November vorgesehen. Die Bekanntgabe des Platzierungspreises
erfolgt voraussichtlich am 9. November 2007.
Inklusive Greenshoe werden bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung
angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Stücke aus einer Kapitalerhöhung
stammen. Die Franconofurt AG stellt im Rahmen des Börsengangs bis zu
8.700.000 Aktien sowie weitere bis zu 1.300.000 Stücke als
Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung. Bei vollständiger
Platzierung der Kapitalerhöhung beläuft sich die Aktienzahl der
FranconoWest AG auf insgesamt 40.000.000 Stücke. Die Franconofurt AG bleibt
auch nach dem Börsengang Großaktionär mit mindestens 50 %. Des Weiteren hat
sie sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von sechs Monaten
unterworfen.
Begleitet wird der Börsengang von der Concord Investmentbank AG.
Zeichnungsaufträge werden darüber hinaus auch von den Direktbanken
comdirect, DAB bank, S Broker, der biw bank über flatex, fimatex, Cortal
Consors sowie den der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und
Raiffeisenbanken entgegen genommen. Die Aktionäre der Franconofurt AG
erhalten ein gesondertes Vorwegzeichnungsrecht, welches ebenfalls heute, 1.
November 2007, beginnt und voraussichtlich am 7. November 2007 endet.
Die FranconoWest AG ist als Immobilienbestandshalter auf die Region
Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte
Mehrfamilienhäuser. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des
Portfolios. Aktuell hat das Unternehmen bereits über 60 Mio. EUR
investiert.
Der am 25. Oktober 2007 von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie
weitere Informationen zum Börsengang können auf der Homepage der
FranconoWest AG (www.franconowest.de) und der Concord Investmentbank AG
(www.concord-ag.de) heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist der
Wertpapierprospekt bei beiden Unternehmen auch in gedruckter Version
verfügbar.
Die Franconofurt AG ist die führende Emissionsplattform für
Immobilien-Portfolios mit Sitz in Frankfurt am Main. Franconofurt hat im
September 2006 ihr Portfolio mit Immobilien aus dem Rhein-Main-Gebiet in
der FranconoRheinMain AG (FRM) erfolgreich an die Börse gebracht. Bis Ende
2007 soll durch die FranconoWest AG ein ebenso handverlesenes Portfolio aus
Immobilen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und an die Börse gebracht
werden. Franconofurt stellt dabei eine skalierbare Plattform zum Aufbau der
Immobilien-Portfolios im Bereich Akquisition, Vertrieb, Baumaßnahmen und
Hausverwaltung zur Verfügung. Franconofurt notiert seit September 2005 im
Entry Standard.
Anstehende Termine:
12.-14. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
13. November Swi0 374 105
Fax: +49 (69) 920 374 101
sen@franconofurt.de
www.franconofurt.de
01.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: Franconofurt AG
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 920 374 100
Fax: +49 (0)69 920 374 101
E-mail: info@franconofurt.de
Internet: www.franconofurt.de
ISIN: DE0006372626
WKN: 637262
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; Open
Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
