Przygotowano w związku z ofertą publiczną spółki do 384,8 tys. akcji serii B oraz 3,848 mln papierów serii C. Wartość nominalna walorów obu serii to 2 zł. Na podstawie prospektu spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych o dopuszczenie na rynek ponad 5,4 mln akcji serii B, do 3,848 mln walorów serii C i do 3,848 mln praw do papierów serii C. Dzisiaj podczas konferencji prasowej spółka poda informację na temat maksymalnej ceny emisyjnej. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 14 lipca. Dzień później do wiadomości podana zostanie ostateczna cena za akcję, ostateczna liczba oferowanych papierów i liczba walorów oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Od 15 do 20 lipca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Do 26 lipca nastąpi natomiast przydział akcji.
Z rynku Wittchen planuje pozyskać od 55 mln zł do 60 mln zł brutto (szacunkowe koszty emisji to ok. 3 mln zł). Pieniądze spółka przeznaczy na realizację pięciu celów. Chce uzyskać kontrolę nad V VIP COLLECTION (wyda na to od 7,85 mln zł do 12 mln zł netto) przez przystąpienie do tej firmy i podwyższenie jej kapitału zakładowego (do końca października spółka zależna Witchena – VIP Style korzysta z prawa do znaku towarowego VIP COLLECTION na zasadzie licencji), rozbudować własną sieć sprzedaży detalicznej (ok. 10-12 mln zł), pozyskać kapitał obrotowy na rozwój (ok. 3 mln zł), spłacić obligacje serii A (ok. 13,5-15 mln zł), dokonać akwizycji (ok. 13,5-15 mln zł).
W kręgu zainteresowań spółki znajdują się podmioty konkurencyjne, specjalizujące się w sprzedaży detalicznej luksusowych dodatków. Wittchen nie wskazuje, z jakimi firmami rozmawia. Deklaruje, że proces akwizycji chce zakończyć do czerwca 2012 r.
Plany grupy zakładają otwarcie ok. 10 sklepów Wittchen i ok. 25 punktów VIP Collection (w tym 6 outletów dla produktów obu marek). Szacowany koszt otwarcie pierwszego typu sklepów wynosi 400 tys. zł, a drugiego – ok. 300 tys. zł.
Nowopowstające placówki będą mieściły się w wielkopowierzchniowych centrach handlowych lub przy głównych ulicach handlowych w dużych i średnich miastach, a outlety przy centrum logistycznym w Palmirach, a także w Krakowie (dwa), Szczecinie (dwa) i Warszawie (jeden). Intencją spółki jest zakończenie tej fazy procesu rozbudowy własnej sieci detalicznej do końca 2013 r. Spółka wyselekcjonowała już 12 lokalizacji dla sieci Wittchen i 13 dla sieci VIP Collection.
