Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r. Kapitalizacja giełdowej spółki wzrośnie z obecnych 136 mln do ponad 300 mln zł.
Po przeprowadzeniu transakcji, poprzez Global Cosmed Group, spółka będzie też kontrolowała 75 proc. akcji Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do której należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH. – Dzięki transakcji powstaje bardzo silna, europejska grupa, która będzie miała potencjał do dalszego rozwoju, również poprzez akwizycje. Powstaje też prosta, przejrzysta dla inwestorów struktura, która zapewnia, że interesy wszystkich akcjonariuszy są zgodne. Bardzo ważne dla nas są również istotne synergie, które zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach – mówi Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmedu.
Przypomnijmy, że w październiku 2014 r. Global Cosmed przejął niemieckiego producenta chemii gospodarczej Domal Wittol. W wyniku transakcji Global Cosmed Group oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat realizacji synergii przychodowych i kosztowych, które spowodują wzrost wartości EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) o około 6,2 mln zł.
W związku z realizowaną transakcją przejmowana spółka sporządziła prognozę obejmującą wyniki po konsolidacji z Global Cosmed Group GmbH, zgodnie z którą w 2016 r. ma osiągnąć 227,02 mln zł przychodów, zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 20,25 mln zł, a zysk netto 13,33 mln zł. Giełdowy Global Cosmed, nie uwzględniając przejęcia, spodziewa się w przyszłym roku 273,99 mln zł przychodów, 19,34 mln zysku operacyjnego i 15,66 mln zł zysku netto.
W pierwszych trzech kwartałach tego roku spółka miała 4,83 mln zł zysku netto i 171,97 mln zł przychodów. W piątek po południu akcje Global Cosmed taniały o 1,25 proc. do 3,94 zł. Od początku roku kapitalizacja firmy zmniejszyła się o 35 proc.
