CCC pozyska z emisji pół miliarda

Nieco ponad 0,5 mld zł może pozyskać obuwnicza grupa ze sprzedaży nowych walorów – mówią wyniki budowy książki popytu.

Na 37 zł ustalona została cena emisyjna każdej nowej akcji z 13,7 mln oferowanych przez obuwniczą grupę inwestorom. To o 7 zł więcej niż wynosiło zakładane minimum.

Tym samym firma założona przez Dariusza Miłka pozyska około 507 mln zł i będzie mogła zasilić kapitał obrotowy potrzebny grupie aby dalej funkcjonować i zapełnić półki w okresie jesienno-zimowym.

CCC emituje akcje na podstawie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 17 kwietnia. Oferowało akcje w dwóch seriach: I i J. jak podano w informacji prasowej, umowy z inwestorami obejmującymi pierwszą serię mają zostać zawarte do 6 maja, a serii J – do 14 maja.

Czytaj także: Dariusz Miłek, CCC: Kryzysy mnie mobilizują

W komunikacie giełdowym CCC zapowiedziało, że złoży oferty objęcia 6,85 mln walorów serii I inwestorom innym niż główny akcjonariusz (Dariusz Miłek kontroluje CCC poprzez spółkę Ultro), natomiast Ultro zaoferuje walory serii J w analogicznej ilości.

Z tego samego komunikatu wynika, że wehikuł Dariusza Miłka sprzeda 2,062 mln akcji giełdowym inwestorom po 37 zł za sztukę, czyli po cenie równej cenie emisyjnej nowych papierów.

W sumie więc inwestorzy inni niż Ultro kupią nieco ponad 8,92 mln papierów CCC.

O tej konstrukcji zarząd informował we wcześniejszym komunikacie, gdy ogłaszał skład instytucji zatrudnionych do plasowania emisji.

„Połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży na warunkach określonych w umowie plasowania ma pozwolić Ultro utrzymać przynajmniej swój aktualny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przy jednoczesnym zwiększeniu liczby płynnych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW oferowanych w ofercie oraz przy założeniu niezmienionego poziomu wpływów do spółki z tytułu oferty nowych akcji" – tłumaczono.

Dziś na giełdzie notowania akcji CCC rosną silnie. Za papier płacono już 55,4 zł. O godzinie 9.25 kurs wynosił 51,3 zł.