BPH wyemituje 66,9 mln akcji dla GE Money

Bank BPH SA wyemituje 66,9 miliona akcji na rzecz akcjonariuszy GE Money Banku SA w ramach planu połączenia obu banków, podał BPH w czwartkowym komunikacie. Za akcję GE Money jego akcjonariusze otrzymają 1,189 akcji powiększonego Banku BPH, a nie 0,825 jak zakładano wcześniej.

Połączenie banków ma nastąpić w czwartym kwartale.

- W rezultacie połączenia, kapitał zakładowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 złotych o kwotę 334.380.985 złotych do kwoty 477.962.135 złotych, w drodze emisji 66.876.197 akcji Banku BPH serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda - podał BPH w komunikacie.

- Z powodu konsolidacji akcji GE Money Banku w grudniu 2008 roku (z 81.080.688 do 56.245.751 obecnie), odpowiedni parytet wymiany akcji wzrósł z uprzednio ogłoszonego 0,825 do 1,189 w warunkach reprezentując taki sam kapitał zakładowy - dodano.

Połączony BPH-GE Money Bank planuje w 2012 roku osiągnąć ROE na poziomie 17 proc. lub więcej, natomiast wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 50 proc. - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Strategia przewiduje średnią roczną stopę wzrostu aktywów w latach 2009-2012 na około 6 proc. z 39 mld zł w 2009 r. do 47 mld zł w 2012 r.

Średnia roczna stopa wzrostu kredytów w latach 2009-2012 - wynieść ma około 8 proc., a depozytów ok. 15 proc. (z 13 mld zł w 2009 r. do 19 mld zł w 2012 r.).

Średnią roczną stopę wzrostu kredytów w segmencie klientów indywidualnych i MSP w latach 2009-2012 bank szacuje na ok. 7 proc. (z 31 mld zł do 39 mld zł), a kredytów korporacyjnych ok. 19 proc. (z 2 mld zł do 3 mld zł)

Bank określił jednorazowe koszty integracji na około 85 mln zł, a roczny wpływ synergii przed opodatkowaniem począwszy od 2012 roku na 240 mln zł.

Średnie inwestycje w latach 2009-2012 wynieść mają ok. 200 mln zł rocznie.

Współczynnik wypłacalności wynieść ma 10 proc. lub więcej.