Allegro podaje, że całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 mld zł, ponad pięciokrotnie przewyższając początkowe założenia Allegro na poziomie 500 mln zł.
– Sukces naszej pierwszej emisji obligacji przerósł nasze oczekiwania. Takie obligacje są dzisiaj skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału – mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.
Jak podkreśla spółka, emisja została przeprowadzona po bardzo korzystnej cenie, z marżą wynoszącą zaledwie 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Jest to wynik znacząco lepszy od niedawnych transakcji podobnej skali realizowanych przez inne duże polskie firmy, których oprocentowanie było wyższe o 20-70 punktów bazowych. Oznacza to dla Allegro oszczędności na kosztach odsetek w wysokości kilku milionów złotych rocznie przez najbliższe pięć lat w porównaniu z podobnymi emisjami.
Nowi inwestorzy w Allegro
Sukces tej emisji pozwolił Allegro na pozyskanie 28 nowych inwestorów, w tym kluczowych graczy rynkowych, takich jak największe fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki. Rozszerzenie bazy inwestorskiej wzmacnia stabilność finansową firmy i otwiera nowe możliwości w przyszłości.
PKO Bank Polski był współorganizatorem i agentem emisji. – Wysoki popyt na obligacje Allegro przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku, osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
