W poniedziałek upływa termin składania ofert wiążących na Energę. "Oferta ostateczna pomimo niewiążącego charakteru będzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach ze sprzedawcą. W ocenie zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii" - głosi komunikat PGE.
- Jesteśmy przekonani, że to PGE jest najlepszym partnerem dla grupy Energa. Nasze analizy potwierdziły liczne potencjalne efekty synergii między dwoma grupami - mówi Tomasz Zadroga, prezes PGE. - Cena, którą zaproponowaliśmy, pozwoli wygenerować istotną wartość dla akcjonariuszy - dodaje, odmawiając podania wartości. Zaznacza jednak, że jest to propozycja oparta na konserwatywnych wycenach.
Zdaniem Wojciecha Topolnickiego, wiceprezesa PGE ds. finansów i rozwoju, poziom wyceny wskaźnikowej jest w przypadku Energi niższy, niż ten, który obowiązywał przy przyjęciach w ostatnim czasie w Europie (w energetyce mówi się zazwyczaj o wycenach zbliżonych do trzynastokrotności EBITDA, czyli zysku operacyjnego netto powiększonego o amortyzację).
W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji PGE przystąpi do negocjacji szczegółowych warunków umowy ze sprzedawcą oraz przeprowadzi uzupełniające badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach, w tym do ewentualnego podpisania umowy sprzedaży akcji, której wykonanie będzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu antymonopolowego.
[link=http://www.parkiet.com/artykul/958662_Wzmozony_ruch_na_rynku_fuzji_i_przejec.html]Przypomnijmy, że prezes UOKiK stanowczo sprzeciwia się przejęciu gdańskiej spółki energetycznej przez PGE[/link].
