Zarząd TP SA podpisał wczoraj list mandatowy z konsorcjum Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited. TP SA wyznaczyła instytucje uczestniczące w konsorcjum jako współzarządzających oraz podmioty budujące księgę popytu dla planowanej emisji obligacji i papierów dłużnych.List przewiduje m.in. utworzenie i realizację programu średnioterminowych papierów dłużnych. Program ten ma obejmować emisję tych walorów na rynku międzynarodowym. Zostanie ona przeprowadzona przez specjalnie w tym celu założoną spółkę zależną bezpośrednio bądź pośrednio od TP SA i będzie w pełni gwarantowana przez giełdową firmę.W połowie czerwca br. WZA spółki zatwierdziło emisję obligacji o wartości do 1 mld USD. Środki pozyskane z niej mają zostać przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej, restrukturyzację źródeł finansowania, zmniejszenie zobowiązań krótko- i średnioterminowych oraz inwestycje kapitałowe. Oprocentowanie obligacji ma nie przekroczyć 15% w skali rocznej. Papiery te zostaną wykupione nie później niż 30 lat od daty emisji.
P.U., PAP
