KBC i Santander sprzedają 21,2 proc. BZ WBK

Belgijskie KBC i hiszpański Santander rozpoczęły ofertę sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK SA

KBC sprzedaje cały swój pakiet 16,2 procent akcji BZ WBK, a kontrolujący BZ WBK Hiszpanie do pięciu procent akcji, podały KBC i Santander.

Instytucje podały, że ofertę skierują do inwestorów instytucjonalnych, a cena znajdzie się w przedziale 240-270 złotych za akcję.

Na zamknięciu piątkowej sesji kurs BZ WBK wynosił 268,80 złotego. Santander połączył w tym roku należący wcześniej do KBC Kredyt Bank SA z BZ WBK, tworząc trzeci bank na polskim rynku.

Belgowie chcą sprzedać swój pakiet akcji połączonej spółki, by spłacić pomoc, jaką otrzymali od państwa.

Natomiast sprzedaż akcji przez Santandera to prawdopodobnie realizacja wymogu, by do końca przyszłego roku wartość akcji BZ WBK w wolnym obrocie wzrosła do 30 procent.

Wartość sprzedawanego 21,2-procentowego pakietu akcji BZ WBK to według ceny z podanego przedziału od 4,8 do 5,35 miliarda złotych.

 

Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities

Oferta sprzedaży akcji BZ WBK sięga około 5 mld zł i  jest trochę większa niż można się było spodziewać i to pokazuje, że Santander chce wypełnić wobec KNF zobowiązania zwiększenia free floatu, nie tylko te dotyczące krótkiego terminu, ale również zobowiązanie dalszego zwiększania udziału akcji w wolnym obrocie do 2014 roku. BZ WBK jest dobrym jakościowo  bankiem i inwestycją długoterminową, ale pamiętajmy, że w ostatnich miesiącach  to kolejna duża oferta bankowa na giełdzie. Na „liczniku" zaoferowanych ostatnio  akcji bankowych jest już kilkanaście miliardów złotych, dlatego uważam, że ostateczna cena będzie bliższa dolnej granicy widełek czyli 250-255 zł. Dodatkowo polscy inwestorzy  mają już w swoich portfelach akcje BZ WBK,  więc zakładam, że udział zagranicznych inwestorów sięgnie nawet 50 proc., ale akurat w ich portfelach BZ WBK jest niedoważony, a po tej ofercie  będzie to jedna z najbardziej płynnych spółek finansowych obok PKO BP, Pekao i PZU.