Cena emisyjna wyniosła 38,9 zł (prawo poboru było początkowo warte 12,40 zł), co oznacza, że bank pozyskał 2,2 mld zł brutto (koszty oferty oszacowano na 70 mln zł). Kapitał banku będzie dzielił się po zarejestrowaniu nowych walorów na 129,3 mln akcji.
– Szacuje się, że blisko połowa z tych 2,2 mld zł pochodziła od inwestorów zagranicznych, a zatem była to największa inwestycja kapitałowa w Polsce w tym roku, przewyższając inne bezpośrednie inwestycje zagraniczne – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Zapisy były prowadzone od 25 maja do 1 czerwca i złożono 3973 zapisy w wykonaniu prawa poboru na 56,04 mln akcji oraz 665 zapisów dodatkowych na 33,18 mln akcji. Stopa redukcji zapisów dodatkowych była zatem bardzo wysoka i wyniosła 98,5 proc.
727 mln zł to kapitał zakładowy Aliora. Powiększy się o 566 mln zł po emisji nowych akcji.
Pozyskane z oferty akcji środki bank przeznaczy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocni także kapitały własne, dzięki czemu będzie mógł kontynuować rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie. Zakup Banku BPH (bez portfela kredytów mieszkaniowych i BPH TFI) kosztować będzie ponad 1,5 mld zł, a pozostała kwota z oferty wzmocni kapitały.
