Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jak TFI pudrują ofertę funduszy
Chcąc wykorzystać rynkowe trendy, porządkując dotychczasową ofertę czy też likwidując mało popularne strategie, w ofertach TFI każdego roku dochodzi do przynajmniej kilkunastu istotnych zmian. Od 2021 r. około 10 proc. wszystkich funduszy zmieniło swoją nazwę, co często wiązało się ze zmianami w strategiach, skutkującymi także przeniesieniem do innej kategorii funduszy – wynika z danych udostępnionych nam przez serwis Analizy.pl.
Część zmian nazw funduszy z ostatnich lat to skutek wytycznych KNF dotyczących produktów dłużnych, ale w kilkudziesięciu przypadkach to następstwa decyzji biznesowych zespołów zarządzających. Zdarza się, że fundusz zmienia strategię wręcz o 180 stopni, a niekiedy taka zmiana naszych inwestycji wynika z przejęć i połączeń produktów działających w ramach tego samego TFI. Jednym z lepszych przykładów jest Rockbridge Growth Leaders, który obecnie skupia się na globalnych rynkach rozwiniętych. Przed laty był to jednak fundusz surowców, a po drodze wchłonął jeszcze Rockbridge Gier i Innowacji, działający na rynku polskim.
