Krzysztof Mazurek, prezes Rockbridge TFI, liczy, że Rockbridge Lokata Plus z nawiązką odrobi ostatnie straty.
Fundusz Rockbridge Lokata Plus, sklasyfikowany do teoretycznie najbezpieczniejszej kategorii funduszy dłużnych, w jeden dzień osunął się aż o niemal 8 proc., zaś jego miesięczna stopa zwrotu to 22-proc. strata.
Ten rok jest trudny dla funduszy dłużnych w związku ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych, jednak to, co w ostatnim czasie stało się z wyceną jednostek Rockbridge Lokata Plus, może wprawić w osłupienie nawet najbardziej cierpliwych inwestorów. Notowania funduszu obligacji skarbowych zarządzanego przez Rockbridge TFI dosłownie runęły – jego wynik za siedem dni to niemal 13 proc. straty, a za ostatni miesiąc jest to 21,7 proc. pod kreską (średnia w grupie w tym okresie to minus 2,45 proc.). Co to oznacza dla długoterminowych inwestorów? Fundusz ruszył w lipcu 2014 r., a jego obecny wynik za cały okres sięga 9,7 proc. pod kreską. Jeszcze w lipcu tego roku fundusz mocno wyróżniał się na tle grupy, przynosząc 5,33 proc. zysku przy średnio 1,37 proc. w grupie.
Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.
Na amerykańskim rynku papierów skarbowych wciąż nie widać poprawy nastrojów, a rentowności obligacji dziesięciol...
Szanse na wzrost i bariery rozwojowe wzięli pod lupę uczestnicy debaty „Atrakcyjność inwestycyjna Polski” na XI Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.
Mimo trzech lat hossy na GPW miesiące z dodatnim wynikiem sprzedaży funduszy akcji polskich były w tym czasie rz...
Pomijając rynek metali szlachetnych i spółek wydobywczych listopad nie zapisał się niczym szczególnym jeśli chod...
Polska gospodarka nadal powinna się rozwijać, a to podstawowy bodziec do zwyżek dla krajowego rynku akcji na prz...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Fundusze obligacji w ostatnich latach zyskują coraz większe znaczenie w portfelach Polaków i to ich wyniki zadec...
Ten rok jest bardzo udany z perspektywy firm zarządzających funduszami w Europie. Klienci dopisują, a do tego du...
