Jak Rockbridge tłumaczy spadki

Fundusz Rockbridge Lokata Plus, sklasyfikowany do teoretycznie najbezpieczniejszej kategorii funduszy dłużnych, w jeden dzień osunął się aż o niemal 8 proc., zaś jego miesięczna stopa zwrotu to 22-proc. strata.

Ten rok jest trudny dla funduszy dłużnych w związku ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych, jednak to, co w ostatnim czasie stało się z wyceną jednostek Rockbridge Lokata Plus, może wprawić w osłupienie nawet najbardziej cierpliwych inwestorów. Notowania funduszu obligacji skarbowych zarządzanego przez Rockbridge TFI dosłownie runęły – jego wynik za siedem dni to niemal 13 proc. straty, a za ostatni miesiąc jest to 21,7 proc. pod kreską (średnia w grupie w tym okresie to minus 2,45 proc.). Co to oznacza dla długoterminowych inwestorów? Fundusz ruszył w lipcu 2014 r., a jego obecny wynik za cały okres sięga 9,7 proc. pod kreską. Jeszcze w lipcu tego roku fundusz mocno wyróżniał się na tle grupy, przynosząc 5,33 proc. zysku przy średnio 1,37 proc. w grupie.