Pierwszy kwartał zaostrzył apetyt uczestników funduszy

W I kwartale najlepszą inwestycją dla klientów TFI okazały się fundusze akcji polskich. Średnia stopa zwrotu strategii szerokiego rynku sięgnęła 9,5 proc. W przypadku portfeli akcji małych i średnich spółek było to jeszcze więcej, bo 10,5 proc. Inna sprawa, że te doskonałe wyniki zostały osiągnięte nierównomiernie – po bardzo dobrym styczniu i lutym przyszedł zdecydowanie słabszy marzec. Dobrze zdywersyfikowany portfel, składający się zarówno z funduszy akcji, jak i obligacji miał jednak szansę zadziałać podręcznikowo – gdy akcje złapały zadyszkę, do gry wróciły obligacje. Od stycznia do marca fundusze dłużne zarobiły średnio 1,1 proc., z czego 0,9 proc. właśnie w minionym miesiącu.