Statystyczny doradca finansowy zarządza portfelami klientów o łącznej wartości przekraczającej... 200 mln zł. To wartość porównywalna z aktywami średniego funduszu inwestycyjnego. Dokładnie rzecz ujmując, 38 proc. doradców zarządza takim właśnie majątkiem. Kolejne 21 proc. opiekuje się kapitałem o wartości od 100 mln zł do 200 mln zł.
Z badania przeprowadzonego przez EFPA Polska – instytucję zrzeszającą ponad 520 doradców finansowych i certyfikującą przedstawicieli tego zawodu (szczególnie w bankach) – wynika ponadto, że opiekun klienta bankowości prywatnej (to właśnie doradcy finansowi działający z tym segmentem klientów najczęściej mają certyfikaty) jest mężczyzną – 60 proc. respondentów – mającym średnio 17 lat doświadczenia zawodowego.
Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!
Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".
