– Celem wprowadzanych zmian w nazwach, a co za tym idzie, w politykach inwestycyjnych dwóch FIO z parasola Rockbridge TFI, jest poszerzenie naszej oferty inwestycyjnej o globalne fundusze, dające ekspozycje na dwa podstawowe segmenty rynku, value i growth – tłumaczy Krzysztof Mazurek, prezes Rockbridge TFI.
– Od wielu kwartałów zarządzaliśmy w tej formule w ramach funduszy zamkniętych i bardzo dobre rezultaty inwestycyjne tam osiągane spowodowały, iż zdecydowaliśmy się wprowadzić również takie strategie w ramach funduszy otwartych dla naszych klientów – zaznacza Mazurek.
Zdaniem prezesa Rockbridge TFI powyższe zmiany uatrakcyjnią ofertę inwestycyjną w ramach funduszy otwartych towarzystwa, dając teraz w ramach jednego parasola dostęp zarówno do rynku długu skarbowego i korporacyjnego, jak i do rynków akcji, polskiego i globalnego.
Do oferty został wprowadzony fundusz Rockbridge Value Leaders, czyli globalnych akcji spółek dochodowych. Jak tłumaczy towarzystwo, portfel będzie się składać z atrakcyjnie wycenionych firm z dużym potencjałem wzrostu. – Strategia tego funduszu skupia się na spółkach, których aktualna niska wycena nie oddaje długoterminowej sytuacji. W obszarze zainteresowania znajdują się firmy wyróżniające się, poza niską wyceną, m.in. modelem biznesowym, produktem czy zdolnością przenoszenia cen na konsumenta – analizuje Mazurek. Chodzi zatem przede wszystkim o spółki cykliczne, które w fazie ożywienia gospodarczego są w stanie dużo szybciej poprawiać wyniki, a nie, jak podaje prezes Rockbridge TFI, o spółki deep value, zapomniane przez rynek, które raz na 10 lat przez pół roku wracają na radary inwestorów.
