Do 204,4 tys. sztuk mają stanowić papiery serii A oferowane przez dotychczasowych akcjonariuszy, czyli zarejestrowaną w Luksemburgu firmę NPN II oraz I Fundusz Mistral. Z kolei liczba akcji nowej emisji ma mieścić się w przedziale 150-250 tys. sztuk.
Walory będą oferowane w transzach dla inwestorów instytucjonalnych (do 350 tys.) oraz inwestorów indywidualnych (do 104,4 tys.). Drobni gracze będą mogli składać zapisy od 18 do 24 czerwca. Z kolei w transzy instytucjonalnej potrwają one od 26 do 27 czerwca. Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zapisów w transzy indywidualnej spółka poda do publicznej wiadomości przedział cenowy, czyli cenę minimalną i maksymalną po jakiej będą mogły być składane zapisy.
- Liczymy, że nasza oferta spotka się z pozytywnym przyjęciem inwestorów. Mam nadzieję, że akcje OT Logistics zadebiutują z sukcesem na warszawskiej giełdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni – mówi Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics. Dodaje, że pieniądze pozyskane z giełdy spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w polskich portach. Jaką planuje pozyskać kwotę na razie nie ujawnia. Wcześniej spółka szacowała wartość emisji na około 60 mln zł.
OT Logistics zamierza nabyć udziały Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia. - W perspektywie najbliższych kilku lat planowana jest budowa Portu Masowego w Trójmieście, rozważamy także zakup Portu Drobnicowego w Szczecinie. Środki na te cele pochodzić będą także z emisji obligacji – dodaje Chajderowski.
Obecnie największym akcjonariuszem OT Logistics, posiadającym prawie 75 proc. akcji jest I Fundusz Mistral. Niewiele ponad 25 proc. walorów jest z kolei własnością NPN II.
