Spółka MCB?Agricole oferuje warszawskim inwestorom 3 mln nowych akcji. Dziś kapitał akcyjny rolniczego przedsiębiorstwa dzieli się na 8,6 mln akcji, dlatego nowi akcjonariusze będą mieć maksymalnie 25,9-proc. udział w podwyższonym kapitale. Spółka spodziewa się pozyskać z rynku 25–33 mln euro brutto (23,6–31,3 mln euro netto). Jeżeli MCB Agricole uda się sprzedać nowe?akcje po cenie maksymalnej, kapitalizacja w chwili debiutu wyniesie ponad 570 mln złotych.
Spółka liczy na OFE i TFI
Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Sondowanie funduszy rozpoczęło się jeszcze w listopadzie, a book-building MCB Agricole ruszył w czwartek, przed publikacją komunikatu o rozpoczęciu oferty. Budowa księgi popytu ma potrwać do 14 grudnia, a zapisy na akcje rozpoczną się dzień później i potrwają do 21 grudnia. Na GPW akcje mają zadebiutować po 13 stycznia.
Do obrotu na GPW dopuszczone zostaną nie tylko nowe akcje, ale również walory notowane obecnie – w formie kwitów depozytowych – na giełdzie we Frankfurcie. Wiosną 2008 r. spółka sprzedała akcje odpowiadające 24,4 proc. kapitału, pozyskując 56 mln USD. Obecnie w obrocie na frankfurckiej giełdzie jest 29,4 proc. walorów spółki, reszta znajduje się w rękach jej współzałożycieli i menedżerów. MCB Agricole nie zamierza znikać z frankfurckiej giełdy, inwestorzy będą mogli wciąż handlować akcjami spółki w formie kwitów depozytowych.
MCB Agricole prowadzi na Ukrainie działalność poprzez spółki zależne, z których najważniejsza to Ukrzernoprom Agro, jedno z największych przedsiębiorstw rolniczych w tym kraju. Zmierzająca na GPW grupa uprawia nad Dnieprem ponad 94 tys. hektarów gruntów. Spośród już notowanej na GPW konkurencji wyróżnia ją znaczne rozproszenie kontrolowanych gruntów. Uprawiana przez MCB Agricole ziemia leży w 13 regionach Ukrainy, głównie w jej środkowej i południowej części.
Zboża i produkcja olejów
Spółka koncentruje się na produkcji zbóż, przede wszystkim pszenicy, jęczmienia, rzepaku, słonecznika i kukurydzy. Plan inwestycyjny MCB Agricole zakłada rozbudowę areału ziemi, a także wejście w biznes tłuszczowy i budowę rafinerii olejów roślinnych, głównie rzepakowych i sojowych. Rafineria ma być gotowa w 2013 r.
