CEDC poinformowało, że Roust Trading, spółka zależna Russian Standard, obejmie 5.714.286 akcji zwykłych spółki o wartości nominalnej 0,01 USD każda, za 30 mln USD, tj. 5,25 USD za jedną akcję oraz nowe obligacje o wartości nominalnej 70 mln USD o oprocentowaniu stałym 3 proc. Ich termin zapadalności to 18 marca 2013 r.
Roust Trading obejmie także nowe obligacji o łącznej wartości nominalnej 102,554 mln USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. obligacje odnowione będą miały średnie oprocentowanie wynoszące 6 proc. Przed 1 stycznia 2014 r., odsetki od obligacji odnowionych będą wypłacane w postaci akcji Zwykłych, a po upływie tego terminu, w gotówce.
CEDC podaje też, że ma prawa do wezwania Roust Trading do objęcia obligacji z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. o łącznej wartości nominalnej do 107,5 mln USD. Obligacje dodatkowe będą miały średnie oprocentowanie wynoszące 6 proc. Przed 1 stycznia 2014 r., odsetki od obligacji dodatkowych będą efektywnie wypłacane w postaci akcji zwykłych, a po upływie tego terminu, w gotówce.
„W przypadku gdyby umowa sprzedaży papierów wartościowych została rozwiązana po dniu zamknięcia pierwszego etapu transakcji (…) a przed dniem zamknięcia drugiego etapu transakcji (…), Roust Trading może, opcjonalnie, odsprzedać akcje początkowe spółce po cenie sprzedaży wynoszącej 5,25 USD za jedną akcję.”
Umowa sprzedaży papierów wartościowych podlega rozwiązaniu przez Roust Trading lub spółkę, jeżeli zamknięcie pierwszego etapu transakcji nie dojdzie do skutku do dnia 1 czerwca 2012 r. lub jeżeli zamknięcie drugiego etapu transakcji nie dojdzie do skutku do 30 września 2012 r. Ponadto, spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy w określonych okolicznościach, w tym w przypadku przyjęcia korzystniejszej oferty transakcji z innym podmiotem niezainicjowanej przez spółkę, po tym jak zgoda akcjonariuszy nie zostanie uzyskana na walnym zgromadzeniu spółki, przy czym wówczas spółka będzie zobowiązana do zapłaty Roust Trading opłaty za rozwiązanie umowy w wysokości 12 mln USD.
Wpływy z obligacji odnowionych zostaną przeznaczone przez spółkę na odkupienie po wartości nominalnej niepodporządkowanych obligacji zamiennych spółki o oprocentowaniu wynoszącym 3 proc. i terminie zapadalności w 2013 r. posiadanych przez Roust Trading lub przez podmioty z nim powiązane, o wartości nominalnej 102,554 mln USD. Pozostałe wpływy (po odliczeniu kosztów i opłat związanych z transakcją) uzyskane przez spółkę z realizacji transakcji finansowania zostaną przeznaczone na odkupienie lub spłatę pozostałych obligacji Zamiennych.
Roust Trading otrzymuje też prawa weta oraz prawa w zakresie ładu korporacyjnego w związku z dokonanymi przez siebie inwestycjami w dłużne i udziałowe papiery spółki, w tym prawa weta dotyczące m.in. liczebności rady dyrektorów spółki i określonych transakcji restrukturyzacyjnych, określonych przejęć lub połączeń z innymi podmiotami. Roust Trading uzyskał także prawo powołania do 3 członków rady dyrektorów spółki uzależnione od tego, ile procentowo akcji zwykłych będzie posiadać Roust Trading.
