Jeżeli PCC?Exol sprzeda wszystkie papiery, to będą one stanowić 18,8 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do wykonywania 11,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.
Przyjmowanie zapisów wśród inwestorów indywidualnych ma się rozpocząć 2 lipca i potrwać do 4 lipca. Inwestorzy instytucjonalni będą je składać od 5 do 6 lipca. Przydział akcji ma nastąpić do 16 lipca. Do 2 lipca ma być z kolei podana cena maksymalna za akcję. Oferującymi są DM PKO BP i DM Ventus Asset Management.
Wiadomo już, że pieniądze pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na inwestycje, w tym m.in. rozbudowę oferty. – Po drugie chcemy zmodernizować istniejący już ciąg produkcyjny – mówi Marcin Żurakowski, prezes PCC Exol. Podkreśla przy tym, że chce inwestować w wysokomarżowe produkty. – Naszą ambicją jest poprawa rentowności brutto z produkcji z minionego roku, kiedy utrzymywała się ona na poziomie 13,7 proc., według danych pro forma – dodaje Rafał Zdon, wiceprezes PCC Exol.
Inwestycje mają być rozpoczęte jeszcze w tym roku. Ich realizacja może potrwać 1,5–2,5 roku. W efekcie zdolność produkcyjne mają wzrosnąć o 15 tys. ton rocznie, z około 100 tys. ton obecnie.
Jaki scenariusz rozważa PCC Exol, jeśli z emisji akcji wpływy będą niższe niż 40 mln zł? – Nie wykluczamy pozyskania innego rodzaju finansowania, w tym także kredytów bankowych, pożyczek, obligacji czy leasingu. Możemy też korzystać ze środków własnych – mówi Zdon.
