Wezwanie na Integer.pl i Inpost

Rafał Brzoska i AI Prime, spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International ogłosili wezwanie na wszystkie akcje spółek Integer.pl i InPost SA

Proponowana cena za jedną akcję Integer.pl S.A. to 41,10 zł. Jednocześnie wzywający ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A. , spółki zależnej Integer.pl. Akcje InPost w wezwaniu ma nabyć AIP. Proponowana cena za jedną akcję InPost to 9,50 zł.

 

Wzywający oraz pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100 proc. akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej Grupy z giełdy i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.

Advent w ramach transakcji zobowiązał się do re-finansowania zadłużenia Grupy w kwocie około 170 mln zł.

Zapisy będą przyjmowane od 16 marca do 19 kwietnia 2017 roku.

- Niedawny przegląd opcji strategicznych Integer.pl wykazał szereg istotnych problemów operacyjnych oraz konieczność szybkiego przystosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych. Aby nadal rosnąć i umacniać pozycje na polskim rynku oraz rozwijać biznes na rynkach zagranicznych Integer.pl potrzebuje silnego, doświadczonego i kompetentnego partnera - jestem przekonany, że Advent jest właśnie takim partnerem - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Brzoska.

"Zgodnie z warunkami umowy Pan Rafał Brzoska, założyciel Integer.pl, pozostanie Prezesem Zarządu, jak również będzie zobowiązany do wymiany wszystkich posiadanych przez niego udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze oraz do utrzymania swojego zaangażowania w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy do czasu wyjścia Adventu. Wszyscy pozostali akcjonariusze Integer.pl oraz InPost, którzy odpowiedzą w wezwaniach otrzymają za swoje akcje należność w gotówce" - czytamy w komunikacie.

Akcje Inpost spadają rano na giełdzie w Warszawie o 1,25 proc. i kosztują 11,04 zł, natomiast akcje Integera zyskują 5,87 proc. i za jeden walor inwestorzy płacą 45,6 zł.