Podczas poniedziałkowej sesji za papiery Rawlpluga płacono na rynku około 13 zł, co oznacza prawie 40-proc. potencjał wzrostowy.
Autorzy rekomendacji dostrzegają szanse na kontynuację pozytywnego trendu w wynikach spółki w tym roku. - Wyniki 2016 roku były nieco lepsze od naszych oczekiwań. Dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej zrekompensował spadki sprzedaży na rynku polskim w obszarze najmniej rentownych produktów. Znalazło to pozytywne odzwierciedlenie we wzroście marży. Ceny surowców miały neutralny wpływ na wyniki w 2016 roku, a wzrosty cen stali z jesieni zostaną przełożone na klientów podwyżkami cen w bieżącym roku. W 2017 roku oczekujemy dalszej poprawy wyników finansowych, przy czym warto zwrócić uwagę na wysoką bazę z I kwartału 2016 r. – zwracają uwagę analitycy brokera.
Jednocześnie zaznaczają, że Rawlplug jest spółką z wysoką dźwignią operacyjną i kluczowym czynnikiem wpływającym na wycenę jest poprawa makroekonomiczna w kraju i zagranicą, która ma wpływ na poziom sprzedaży.
Z szacunków analityków Noble Securities wynika, że w 2017 roku zysk netto Rawlpluga wyniesie 35,8 mln zł przy przychodach sięgających 733,1 mln zł. W kolejnym roku zysk netto wzrośnie do 40 mln zł, a sprzedaż zwiększy się do 747,7 mln zł.
