W ofercie publicznej akcji dewelopera sprzedano wszystkie papiery: 9,65 mln w ramach nowej emisji oraz 25 mln należących do strategicznego inwestora, TAG Immobilien. Cena wynosiła 34 zł, zatem Robyg pozyskał 328 mln zł brutto, a TAG 850 mln zł. Inwestor strategiczny od przejęcia dewelopera w 2022 r. nie pobrał ze spółki dywidendy.
Uwzględniając dodatkową emisję akcji dla menedżerów (dla Robyga to dodatkowo 74 mln zł brutto), po rejestracji podwyższenia kapitału TAG Immobilien będzie posiadał 65,85 proc. akcji objętych lock-upem, a uczestnicy IPO 31,9 proc.
Czytaj więcej
Nasza oferta koncentruje się na największych i najbardziej płynnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. W nadchodzących latach zamierzamy stopniowo zw...
Lwią część akcji w ofercie Robyga objęli inwestorzy instytucjonalni
Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,94 mln istniejących akcji, czyli 5,6 proc. całej puli oferowanej w IPO, podczas gdy pierwotnie przewidywano 10 proc. Drobni złożyli 2,29 tys. zapisów. Zapisy zredukowano o 75 proc.
Według wcześniejszych informacji, na 2,5 mln akcji miał się zapisać – przez spółkę Reidar Consulting & Management – przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson. Menedżerowi przydzielono najwyraźniej akcje z puli dla inwestorów instytucjonalnych.
Akcje nowej emisji objęło 11 inwestorów instytucjonalnych, a istniejące 62 graczy (odrębnie liczone są poszczególne fundusze zarządzane przez to samo TFI lub PTE).
Po rejestracji praw do akcji nowej emisji Robyg będzie mógł zadebiutować. Przewidywana data to czwartek 2 lipca.
Czytaj więcej
Zdolność kredytowa jest wypadkową wielu czynników, nie tylko cen mieszkań, które można negocjować, co pokazuje różnica między cenami ofertowymi a t...
Robyg kusił tempem wzrostu sprzedaży i polityką dywidendową
Robyg w IPO reklamował się jako spółka, która zdolna jest skokowo zwiększyć sprzedaż mieszkań, w tempie szybszym niż konkurenci. W 2025 r. Robyg znalazł nabywców na 2,6 tys. lokali, w 2026 r. celuje w 2,8-3 tys., następnie chce wejść na pułap 3,8-4 tys., a w średnim terminie 4,5-5 tys.
Podstawowy biznes uzupełniony jest świadczeniem usług dla platformy PRS Vantage Rent, którą rozwija TAG – potentat najmu instytucjonalnego w Niemczech.
W branży deweloperskiej dywidenda to w zasadzie standard, Robyg pierwszą ma wypłacić w 2027 r. – to 70 proc. zysku netto za bieżący rok, ale nie mniej niż 300 mln zł. Przy cenie z IPO 34 zł szacowana stopa dywidendy wynosi 8,13 proc.
