TDJ sprzedał instytucjom finansowym 97,29 mln akcji Famuru, stanowiących 20 proc. w kapitale zakładowym tej spółki. Cena za akcję sięgnęła 5,5 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie papiery spółki kosztowały 5,3 zł. Natomiast we wtorek – po dobrych informacjach ze spółki – cena akcji skoczyła do 5,99 zł.
Środki, pozyskane ze sprzedaży 72,97 mln akcji Famuru (15 proc. kapitału spółki), a więc 401 mln zł, TDJ przeznaczy na objęcie takiej samej liczby nowych walorów Famuru. W poniedziałek walne zgromadzenie producenta maszyn zgodziło się już na emisję takiej liczby akcji skierowanej do TDJ i z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Cena emisyjna wyniesie 5,5 zł.
TDJ zadeklarował, że chce pozostać długotrwałym i większościowym akcjonariuszem Famuru. Jego udział w akcjonariacie spółki jednak się zmniejszy. Przed sprzedażą akcji TDJ posiadał 70,55 proc. walorów tego producenta maszyn. Instytucjom sprzedał 20 proc. kapitału spółki, a następnie obejmie akcje nowej emisji stanowiące 15 proc. dotychczasowego kapitału spółki.
Famur środki pozyskane z emisji akcji przeznaczy na zakup pakietu akcji Kopeksu (204 mln zł), refinansowanie pożyczki Kopeksu (38 mln zł) oraz na dalszy rozwój, w tym ekspansję zagraniczną i rozwój zagranicznych spółek serwisowych (60 mln zł). Około 100 mln zł zasili natomiast segment związany z górnictwem odkrywkowym i systemami transportowymi.
Po włączeniu Kopeksu do Famuru, spółka ta zostanie podzielona na dwie części. Biznes maszynowy, stanowiący 81 proc. aktywów Kopeksu, zostanie wchłonięty przez Famur. Akcjonariusze mniejszościowi otrzymają nowo wyemitowane akcje Famuru według parytetu wymiany: 0,76 akcji Famur za jedną umarzaną akcję Kopeksu, odpowiadającą części maszynowej. Przewiduje się, że w wyniku podziału umorzonych zostanie około 81 proc. akcji posiadanych przez akcjonariuszy Kopeksu. W efekcie akcjonariusze mniejszościowi będą posiadać około 3 proc. podwyższonego kapitału Famuru. Kopex, okrojony z części maszynowej, pozostanie na warszawskiej giełdzie. W tej spółce pozostanie biznes usługowo – handlowy, w tym m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i działalność związana z handlem węglem.
