Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu, umożliwiając hutniczej grupie wznowienie oferty. Od dziś do 20 listopada potrwa budowa księgi popytu i tego dnia zostanie ustalona cena emisyjna. Walory kosztują na giełdzie 1,45 zł, wartość nominalna – czyli najniższa dopuszczalna prawem cena emisyjna – to 1,5 zł. Celem jest zebranie minimum 38 mln zł, by wykupić przynajmniej część drogich w obsłudze obligacji o wartości 80,9 mln euro.
Cognor przeprowadzi emisję nawet, jeśli znów nie uda się zebrać kwoty umożliwiającej pociągnięcie 50 mln euro kredytu od banków. Spółka zawiesiła ofertę miesiąc temu. Nie udało się bowiem uzyskać minimalnej kwoty 90 mln zł (de facto 70 mln zł, bo 20 mln zł wykładał główny akcjonariusz i prezes Przemysław Sztuczkowski). Ten próg był warunkiem uruchomienia kredytu. Menedżerowie hutniczej grupy będą się starać renegocjować z bankami warunki pożyczki.
- Jeżeli nie zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognora ds. finansowych.
Zapisy będą przyjmowane 21 i 22 listopada, pierwszeństwo mają inwestorzy, którzy mieli na rachunkach co najmniej 0,3 proc. akcji w dniu zatwierdzenia prospektu.
