O tym że Diagnostyka chce wejść na giełdę mówiło się już od roku. Teraz spółka oficjalnie potwierdziła te plany.
- Przez ostatnie 27 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą sieć i usługi, dzięki czemu grupa cieszy się dziś silną pozycją rynkową i najwyższą rozpoznawalnością marki. Planowane IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy, pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy – komentuje Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes Diagnostyki.
Diagnostyka: szczegóły IPO
Planowana oferta będzie obejmować sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez akcjonariusza, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez MidEuropa III Management Limited który obecnie posiada 47,83 proc. Pozostałe są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.
W IPO nie będzie nowej emisji. Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA.
Do drobnych inwestorów ma trafić 5-10 proc. oferowanych akcji.
Citigroup, Bank Handlowy w Warszawie, Jefferies, Santander BP oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu.
Akcjonariusz sprzedający oraz spółka mają lockupy. Zobowiążą się do nieoferowania ani sprzedaży akcji, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty debiutu, a pozostali akcjonariusze przez 360 dni.
Jakie wyniki ma Diagnostyka
Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Dysponuje siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów, wykonując ponad 140 milionów badań.
Przychody z działalności operacyjnej grupy w 2023 r. wyniosły 1 597 mln zł, a w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. 1 460 mln zł. W okresie od 2021 r. do 2023 r. (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) grupa osiągnęła średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów z działalności operacyjnej na poziomie około 19 proc. W 2023 r. recurring EBITDA wyniosła 383 mln zł. W zeszłym roku była wyższa. W ciągu samych 9 miesięcy 2024 r. było to już 383,4 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 176 mln zł, co stanowi wzrost o 78 proc. rok do roku.
Czytaj więcej
Biura maklerskie patrzą na nadchodzący rok z ostrożnym optymizmem. Mają nadzieję, że polski rynek pierwotny wreszcie podąży za Zachodem, gdzie ożyw...
Czy Diagnostyka płaci dywidendę
Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 198 mln zł w realizowane akwizycje. Strategia grupy zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.
-Silne wolne przepływy pieniężne zapewniają nam elastyczność finansową, która pozwala na reinwestowanie w rozwój biznesu, realizowanie strategicznych przejęć oraz budowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym wypłatę dywidend – mówi Paweł Chytła, wiceprezes ds. finansowych Diagnostyki.
W 2024 r. na GPW zadebiutowała tylko jedna nowa spółka, Żabka. Czas pokaże, czy w 2025 r. zobaczymy wreszcie ożywienie.
