Polimex porozumiał się z wierzycielami. Akcje w górę

Budowlana spółka zawarła z bankami oraz obligatariuszami porozumienie, które da jej czas na opracowanie planu spłaty długów – poinformował Polimex-Mostostal w komunikacie

- Ruszył proces restrukturyzacji długu. Zamiana długu na akcje jest jedną z rozważanych opcji - powiedział dziennikarzom prezes Polimeksu Konrad Jaskóła. - Spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, generującą przepływy pieniężne. Rozliczamy się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco – podkreślił Jaskóła. Nadwyżki z działalności operacyjnej, które będą wykorzystywane do ograniczenia zadłużenia mają pojawić się w kolejnych latach.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji działalności zarząd w perspektywie najbliższego półtora roku spodziewa się osiągnąć także 184 mln zł oszczędności (prowadzona w zeszłym roku restrukturyzacja przyniosła 43 mln zł oszczędności). Portfel zamówień grupy sięga obecnie około 14 mld zł.

Polimex do środy miał spłacić obligacje za 100 milionów złotych, a za kilka dni później 150 milionów złotych kredytu w Banku Pekao SA.

Łączna ekspozycja finansowa wierzycieli Polimeksu z tytułu udzielonych spółce kredytów i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji wynosiła na dzień 24 lipca 2012 r. 2.456,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bez egzekucji

Umowa została zawarta na okres czterech miesięcy. W tym czasie Polimex-Mostostal będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego. Każdy z wierzycieli zobowiązał się, że w tym czasie nie będzie żądał spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, nie przyspieszy terminów jego spłaty ani nie postawi ją w stan natychmiastowej wymagalności.

"Ponadto, w okresie obowiązywania Umowy każdy z Banków będzie udostępniać oraz odnawiać Spółce istniejące kredyty obrotowe do wysokości odpowiednich limitów kredytowych, chyba że nastąpi naruszenie Umowy uprawniające do jej wypowiedzenia" - podano w komunikacie.

W okresie obowiązywania umowy Polimex będzie płacił wierzycielom za: odsetki, prowizje oraz opłaty od istniejącego zadłużenia finansowego. W ramach umowy Polimex zobowiązał się ustanowić na rzecz wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościach o wartości około 330 mln złotych. Wierzyciele zobowiązali się do ustąpienia pierwszeństwa w zakresie ustanowionych hipotek na rzecz wierzycieli, którzy udzielą na zlecenie spółki nowych gwarancji do wysokości 1,2 mld złotych w związku z realizacją określonych w umowie kontraktów lub dodatkowego finansowania dłużnego do kwoty 50 mln złotych.

"Przez okres obowiązywania umowy spółka będzie płacić na rzecz banków opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości odpowiadającej 0,75% całkowitej ekspozycji Banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 r." - podał Polimex.

Chętni na Sefako i Energomontaż Północ Gdynia

Niedawno prezes Jaskóła informował, że Polimex-Mostostal zaproponował Agencji Rozwoju Przemysłu kupno spółek Sefako i Energomontaż Północ Gdynia. Mówił wówczas, że Polimex zaproponował cenę wywoławczą za te aktywa, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Informował, że w księgach Polimeksu obie spółki wyceniane są nisko, a aktualna wycena rynkowa obu spółek wynosi łącznie ponad 200 mln zł.

- Są inne podmioty niż ARP zainteresowane Sefako i Energomontażem Północ, prowadzą one obecnie due diligence tych firm - powiedział w środę na konferencji Jaskóła.

Na otwarciu kurs akcji spółki poszedł w górę o osiem procent. Na na początku środowej sesji rósł nawet o 18 procent. O godzinie 9.17 kurs Polimeksu rósł o 16,13 procent do 0,72 złotego za akcję.