Wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł. W pierwszym etapie transakcji Groclin nabędzie za gotówkę 51 proc. udziałów (10,2 mln zł). Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok. Za pozostałe udziały zapłaci siedmiokrotność rocznego EBITDA spółki, ale nie mniej niż 9,8 mln zł. 50 proc. kwoty będzie stanowić gotówka, a drugie 50 proc. będzie wypłacone w akcjach Groclinu.
Zarząd Groclinu zakłada synergie płynące z ogłoszonego przejęcia. – Dzięki współpracy z CADM Automotive wejdziemy w nowe i bardziej rentowne obszary działalności. Zaoferujemy naszym klientom kompleksową ofertę, łącznie z pracami badawczo-rozwojowymi. Znacząco zwiększymy i urozmaicimy naszą ofertę produktową, chociażby o elementy wnętrza samochodu, np. kokpity czy futryny do drzwi. W przyszłości mogą to być uszczelki i światła – wyjaśnił André Gerstner, prezes Groclinu. – Chcemy, by spółka oferowała dodatkowe, komplementarne produkty i usługi dla najbardziej wymagających klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu dalszego rentownego wzrostu – dodał. Jednocześnie podtrzymał plan dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w tym roku, nie uwzględniając przejęć.
CADM Automotive specjalizuje w usługach projektowych dla producentów oryginalnego wyposażenia – głównie w branży automotive. Pracuje dla 26 klientów z całego świata, 20 z nich to potencjalni, nowi odbiorcy dla Groclinu. Główne obszary działalności to wykończenie wnętrza – w tym fotele, pokrowce, konsole środkowe, listwy drzwiowe i deski rozdzielcze. Dostarcza również klientom projekty systemów uszczelniających, układów wydechowych i systemów oświetleniowych. Transakcja została pozytywnie przyjęta przez rynek. W trakcie środowej sesji walory Groclinu drożały nawet o blisko 8 proc., osiągając cenę 16 zł.
