ML System chce pozyskać 35 mln zł na rozwój oferty

Spółka zamierza wprowadzić do oferty szyby wyposażone w kropki kwantowe, które będą wytwarzać prąd. Zarząd chce zrewolucjonizować branże budowlaną i szkła.

Publikacja: 19.05.2018 09:28

ML System chce pozyskać 35 mln zł na rozwój oferty

Foto: 123rf.com

W piątek ruszyły zapisy na akcje ML System – spółki, która tworzy i instaluje materiały budowlane wyposażone w elementy fotowoltaiczne.

Rewolucja w budownictwie

GG Parkiet

Z emisji nowych akcji ML System zamierza pozyskać około 35 mln zł, natomiast łączna wartość oferty, uwzględniając także papiery sprzedawane przez dotychczasowych udziałowców, może wynieść do 53 mln zł.

Środki z emisji przedsiębiorstwo chce przeznaczyć na rozwój działalności poprzez rozwinięcie technologii, poszerzenie oferty i wyjście za granicę, głównie na zachód i północ Europy.

Oferta ma się wzbogacić przede wszystkim o szyby, które będą wytwarzać prąd.

– Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła – tłumaczy prezes Dawid Cycoń. Łącznie projekt ten ma pochłonąć 38,8 mln zł, a około 19,8 mln zł ma pochodzić z dotacji unijnych.

Jak dotąd firma produkuje m.in. wyposażone w elementy fotowoltaiczne żaluzje czy wiaty przystankowe, które latem chłodzą wnętrze, a zimą je ogrzewają. – Tradycyjne materiały budowlane, np. elewacje ze szkła, zamieniamy na materiały aktywne, tj. z technologią fotowoltaiczną. Cechy, funkcje i parametry techniczne materiałów nie zmieniają się, a dodatkowo wytwarzają one darmową energię elektryczną ze Słońca – mówi Cycoń. Dodaje, że obecnie spółka ma zamówienia na kilkaset wiat przystankowych.

ML System ma własny zakład produkcyjny i centrum badawczo-rozwojowe. Wartość inwestycji w technologie jak dotąd wyniosła 252 mln zł, z czego 144 mln zł pochodziło z dotacji. Spółka ma trzy patenty, a 13 wniosków jest w trakcie rozpatrywania. Portfel zamówień na ten rok to 113,3 mln zł, z czego około 71 proc. stanowią zamówienia w segmentach BIPV i PV, a 15 proc. w obszarze Smart City.

Spółka podkreśla, że rozwój biznesu wspiera ustawodawstwo unijne, które wymaga od nowych budynków poprawy efektywności energetycznej.

Będą dywidendy

W piątek ruszyły zapisy na akcje. Cena maksymalna to 29 zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4 368 132 akcji, natomiast w przypadku powodzenia emisji będzie to 5 650 000 walorów. Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski.

– Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – twierdzi Cycoń. Prezes oraz jego małżonka Edyta Stanek (przewodnicząca rady nadzorczej, która chce sprzedać 10-proc. pakiet swoich akcji) mają umowę lock-upu na sprzedaż na rok. Newberg ML SPV, który ma 215 tys. akcji i planuje całkowicie wyjść z ML System, zobowiązało się nie sprzedawać udziałów do końca tego roku.

ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie około 20–25 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2019–2020. Po dokończeniu planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć dywidendy do co najmniej 50 proc. zysku. Wdrożyła program motywacyjny, który zakłada osiągnięcie w 2018 r. 100 mln zł przychodów przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. – 150 mln zł i 30 mln zł.

Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja, a na 11 czerwca zaplanowano przydział.

[email protected]

Budownictwo
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku