Od piątku trwają zapisy na akcje w ofercie Dadelo, spółki specjalizującej się w internetowej sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej, należącej do Grupy Oponeo.pl. Zarząd planuje pozyskać ok.72,8–82,8 mln zł.

Wydatki na ekspansję

Środki z oferty spółka chce wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności poprzez nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20–25 tys. produktów z ok. 10 tys. obecnie. Zamierza na to przeznaczyć około 90–92 proc. wpływów z oferty (około 60–70 mln zł). 8–10 proc. wpływów z oferty (blisko 6,5 mln zł) Dadelo chce przeznaczyć na rozwój infrastruktury magazynowej. – Szacujemy wartość całego krajowego rynku rowerów wraz z akcesoriami i odzieżą rowerową na ok. 4 mld zł, ponadto rynek ten jest mocno rozdrobniony. Startujemy, podobnie jak kiedyś Oponeo, z niskiego poziomu – szacujemy swój obecny udział na tym rynku na ok. 1,5 proc., mamy więc dużo miejsca do rozwoju – przekonuje Ryszard Zawieruszyński, prezes Dadelo. Liczy, że rozbudowa oferty produktowej w połączeniu z rosnącym znaczeniem sprzedaży online pozwoli rozwijać się spółce w co najmniej kilkudziesięcioprocentowym tempie. – Moim celem jest dynamiczne powiększanie sprzedaży, nie tylko dwucyfrowe, ale może nawet trzycyfrowe. Oponeo przez pierwsze lata rosło w tempie 60–80 proc. rocznie, co jest w naszym zasięgu – uważa.

W dalszej perspektywie spółka nie wyklucza także ekspansji zagranicznej. – Widzimy ogromny potencjał w Polsce, gdzie chcemy się rozwinąć, a dopiero potem będziemy rozważać ekspansję. W pierwszej kolejności zapewne byłyby to kraje z naszego regionu, jak Czechy, Słowacja czy Węgry, a dopiero później kraje zachodnie – wyjaśnia Zawieruszyński.

Według szacunków zarządu po trzech kwartałach 2020 r. przychody Dadelo wyniosły 52 mln zł, o 103 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł ok. 5,1 mln zł, a zysk netto ok. 4,15 mln zł.

Z prospektu emisyjnego wynika, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok. Natomiast w kolejnych latach, w zależności od sytuacji finansowej spółki, zarząd będzie rekomendować wypłatę w kwocie, która będzie stanowiła 30–50 proc. skorygowanego zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym.

Zapisy wystartowały

Planowana oferta będzie obejmować emisję 4,6 mln nowych akcji, z czego inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 25 proc. walorów, a inwestorom instytucjonalnym 75 proc. Maksymalna cena akcji oferowanych to 18 zł.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 11 grudnia 2020 r. do godz. 15. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 7 do 11 grudnia 2020 r. Zapisy w tej grupie będą przyjmowane od 14 do 17 grudnia 2020 r. Do 14 grudnia zostanie ustalona i opublikowana ostateczna liczba oraz cena akcji oferowanych. Przydział akcji ma nastąpić 18 grudnia 2020 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowania PDA na GPW to ok. dwóch tygodni od przydziału akcji.