Przyjmowanie zapisów na papiery zakończyło się we wtorek 25 kwietnia, czyli dwa dni przed pierwotnie określonym terminem zamknięcia zapisów. Wszystko dlatego, że popyt przekroczył pulę oferowanych papierów. Spółce udało się znaleźć nabywców na obligacje o łącznej wartości 60 mln zł.
– Pula, którą przewidzieliśmy w ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji, wyczerpała się i zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego zdecydowaliśmy o zakończeniu zapisów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie emitowanymi przez nas obligacjami w ofercie publicznej. To wyraźny sygnał, że zbudowaliśmy na rynku kapitałowym wysoką wiarygodność, m.in. dzięki prowadzonym do tej pory emisjom prywatnym. W mojej opinii inwestorzy widzą potencjał w naszym modelu biznesowym, a oferowane przez nas warunki są atrakcyjne – mówi Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku.
Spółka oferowała trzyletnie papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,4 proc. Obecnie daje to kupon w wysokości 6,13 proc. Odsetki mają być wypłacane kwartalnie.
Pieniądze pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na nabycie lub objęcie certyfikatów w funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz na nabycie portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia.
