Cyber_Folks. Czyli jak zebrać ponad 200 mln zł w niespełna 24 godziny

Technologiczna spółka szybko uplasowała nową emisję. Akcje sprzedawała z niewielkim dyskontem, po cenie zbliżonej do aktualnej rynkowej.

Notowania cyber_Folks zaczęły środową sesję od niewielkiej zmiany. Przed południem akcje są wyceniane na prawie 181 zł (–1,1 proc.). Na rynek napłynęła informacja o finalizacji zapowiedzianej transakcji ABB, w ramach której spółka sprzedawała akcje nowej emisji.

Kto kupił akcje cyber_Folks

Grupa zakończyła budowę księgi popytu na akcje serii E (podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego), pozyskując 204,2 mln zł (48 mln EUR) . Zebrane środki zostaną przeznaczone na przejęcia. Inwestorzy objęli wszystkie 1 134 400 akcji (stanowiących około 8 proc. kapitału przed podwyższeniem), po cenie wynoszącej 180 zł. To oznacza symboliczne, niespełna 2-proc. dyskonto wobec ówczesnej ceny rynkowej. Mediana dyskonta w transakcjach ABB na GPW w ostatnich latach jest wyraźnie wyższa, w okolicach 8 proc.

Nowe akcje serii E zostały objęte przez inwestorów kwalifikowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

– Zamknięcie emisji z wynikiem ponad 200 mln zł w niespełna 24 godziny to jasny sygnał, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy i perspektywy dalszego wzrostu. Dysponując gotówką, możemy działać szybko i skutecznie na dynamicznie zmieniającym się rynku, gdzie liczy się elastyczność i zdolność do natychmiastowej reakcji na okazje akwizycyjne – mówi Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.

Na co cyber_Folks wyda pieniądze

Spółka analizuje obecnie pięć potencjalnych celów akwizycyjnych, których wartość jednostkowa mieści się w przedziale od 15 do 150 mln euro. W perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy możliwe jest przeprowadzenie transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, przy czym finansowanie może być uzupełnione kredytem bankowym.

– Naszym celem jest budowa europejskiego lidera w obszarze hostingu, usług cyfrowych i e-commerce, zdolnego do generowania stabilnych przepływów i wzrostu EBITDA w tempie dwucyfrowym – zapowiada Dwernicki.

Cyber_Folks jest wiodącym akcjonariuszem takich spółek jak giełdowy Vercom i Shoper.