cyber_Folks robi emisję. Akcje tanieją

W ciągu 12 miesięcy technologiczna grupa może przeprowadzić jedną lub kilka transakcji przejęć o łącznej wartości sięgającej 1 mld zł. Pieniądze pozyska m.in. ze sprzedaży akcji.

Notowania cyber_Folks rozpoczęły wtorkową sesję od spadków. Po godz. 9 kurs traci 3 proc. i oscyluje w okolicach 177 zł. To reakcja na zapowiedziane rozwodnienie kapitału. Spółka właśnie rozpoczęła budowę księgi popytu na maksymalnie 1,1 mln akcji serii E, które zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej.

Jakie są warunki emisji w cyber_Folks

Podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalnie 8 proc. dotychczasowych akcji zostanie przeprowadzone w granicach uchwalonego przez WZ w maju 2025 r. kapitału docelowego.

Emisja przeprowadzana jest w drodze subskrypcji prywatnej i skierowana do inwestorów kwalifikowanych, z wyłączeniem prawa poboru. Jednocześnie dotychczasowym akcjonariuszom, którzy według stanu na 5 września posiadali co najmniej 0,5 proc. akcji, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w zakresie objęcia nowych walorów w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w liczbie głosów na WZ na poziomie sprzed emisji.

Jakie przejęcia planuje cyber_Folks

Środki z emisji akcji mają zostać wydane na przejęcia. Grupa zidentyfikowała pięć potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości transakcji od 15 mln EUR do 150 mln EUR. Są to spółki technologiczne, działające w tych obszarach, w których działa już cyber_Folks.

Giełdowa spółka informuje, że realizacja ewentualnych transakcji wzmocni bazę klientów, międzynarodową pozycję i geograficzną dywersyfikację przychodów. Wyceny analizowanych podmiotów w zakresie wskaźnika EV/EBITDA wahają się od wysokich wartości jednocyfrowych do średnich dwucyfrowych (w oparciu o prognozy na 2026 r., z uwzględnieniem zidentyfikowanych synergii).

– Emisja akcji strategicznie wzmocni nasze działania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapie zyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało to miejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO. Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów i międzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych, kosztowych oraz R&D – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.

W perspektywie 12 miesięcy grupa może przeprowadzić jedną lub kilka transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, które zostaną sfinansowane wpływami z emisji akcji lub z wykorzystaniem również finansowania dłużnego.