Faktoringowa spółka będzie ubiegać się o 16 mln zł i będzie to jedna z najmniejszych publicznych emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów w historii Catalyst (mniejsze, warte 15 mln zł, ma za sobą tylko PCC Rokita, ale od tego czasu mija dziesięć lat). Faktoringowa spółka zaoferuje inwestorom czteroletnie papiery oprocentowane na 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M, czyli nieco ponad 4 proc. odsetek płatnych w kwartalnych odstępach.
PragmaGo przeszła w ostatnich miesiącach rewolucyjne zmiany – począwszy od zmiany nazwy (z Pragma Faktoring), przez zmianę struktury właścicielskiej (spółkę dokapitalizował fundusz z grupy Enterprise Investors), po nawiązanie współpracy z Allegro. Emisja obligacji ma zapewne wyposażyć spółkę w kapitał obrotowy. Współpraca z największą platformą aukcyjną w kraju to spora szansa, ale też i wymagania.
W minionym tygodniu KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Dekpolu – grupy budowlanej, która wydzieliła ze swoich struktur działalność deweloperską do osobnej spółki. Dekpol jest znany inwestorom z Catalyst od lat, pierwsze emisje spółka przeprowadziła jeszcze w 2012 r. (płacąc 6,25 pkt proc. ponad WIBOR 6M). Na Catalyst notowane są obecnie cztery jej emisje obligacji oprocentowane na 4,9–5,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M, w tym jedna pochodząca z tzw. małej emisji publicznej przeprowadzonej w grudniu ub.r. W październiku Dekpol zamknął emisję na 50 mln zł i pozyskał finansowanie funduszy inwestycyjnych (Pekao, Allianz, Noble). Była to największa jak dotąd emisja Dekpolu. W marcu grupa zawarła też umowę sprzedaży projektu mieszkaniowego – inwestycję we Wrocławiu kupi inwestor instytucjonalny za 150 mln zł.
