Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 pkt baz. Termin wykupu obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku. Wartość nominalna papieru sięgnie 1000 zł.
"Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów ekologicznych zgodnych z Zasadami Zrównoważonego Finansowania Pepco Group (Sustainable Financing Framework)" – czytamy w komunikacie.
PEU (FIN), spółka zależna Pepco Group, zobowiązała się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na International Stock Exchange (TISE) w terminie 90 dni od daty emisji. Organizatorami emisji są Bank Pekao i PKO BP jako dealerzy oraz Santander Bank Polska jako globalny koordynator i dealer. ING Bank pełni funkcję green structurer (organizator strukturyzacji zielonych emisji).
