1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Prawo Upadłościowe”), a odsetki od obligacji zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego („Obligacje”). Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Podstawowe parametry przygotowywanej emisji Obligacji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie do 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji. 2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 3. Obligacje nie będą zabezpieczone. 4. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. 5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu. 6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. Rozważany termin emisji Obligacji to czerwiec 2024 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji. 8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Initiation of the book building process in connection with the intention to issue bonds by Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on May 23, 2024, it adopted a resolution to consent to initiate the book building process in connection with the Bank's intention to issue bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the Bank referred to in Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10, 2016, on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme, and resolution and obligations, of which the nominal value of the bonds will constitute an obligation belonging to the third category, subcategory four, as referred to in Article 440 Section 2 Point 3(d) of the Act of February 28, 2003, Bankruptcy Law, and from which the interest of the bonds will constitute obligations belonging to the fourth category, subcategory one, as referred to in Article 440 Section 2 Point 4(a) of the Act of February 28, 2003, Bankruptcy Law ("Bonds"). The book building process will be carried out exclusively with the participation of qualified investors within the meaning of Article 2(e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC. The Bonds will be issued in a public offering in accordance with Article 33 Point 1 of the Act of January 15, 2015, on bonds. The basic parameters of the Bonds issue under consideration are as follows: 1. The maximum total nominal value of the Bonds issue will up to PLN 400,000,000.00 (in words: four hundred million zlotys), however, the Bank’s Management Board may decide to change the total nominal value of the Bonds issue after analyzing the demand for the Bonds reported during the preparation of the book. 2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 500,000.00 (in words: five hundred thousand zlotys). 3. The Bonds will not be secured. 4. The Bonds may be issued in one or several series. 5. The bonds will bear interest at a variable interest rate. The exact parameters of the interest rate on the Bonds will be determined during the book building process. 6. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange. 7. The considered date of the Bonds issue is June 2024, with the qualification that the Bank will decide on the issue of the Bonds and their parameters after analyzing market conditions. After analyzing market conditions, the Bank may also decide to withdraw from the issue of the Bonds. 8. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later date, taking into account the results of the book building process. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Tomasz Miklas | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-05-23 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | |||
