1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. PGE podpisała umowę kredytu („Umowa”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. ( „BGK”). Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez BGK kredytu terminowego do kwoty 2.500 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarczych PGE oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy PGE. Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie. Umowa przewiduje okresy odsetkowe co do zasady nie dłuższe niż 6 miesięcy. Okres finansowania wynosi 5 lat od daty zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia go o okres nie dłuższy niż 3 lata. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża Kredytu może ulec korekcie w zależności od ratingu ESG (Environmental, Social and Governance) przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną, niezależną agencję. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE. Po zawarciu ww. Umowy łączna wartość nominalna umów kredytów terminowych z BGK wynosi 4 mld zł, natomiast łączna wartość nominalna wszystkich umów finansowych zawartych z BGK wynosi 8,35 mld zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing of a term loan agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on November 28, 2023 PGE has signed the loan agreement (the “Agreement”) with Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”). The subject matter of the Agreement includes granting by BGK of a term loan of up to PLN 2 500 million (the “Loan”). The Loan may be utilised for financing of the ongoing economic needs of PGE and investment needs of the PGE Group. The Loan will be available for use as from the date of fulfilment of the conditions precedent specified in the Agreement. The Agreement provides for interest periods generally not longer than 6 months. Financing period is 5 years from the Agreement’s signing date subject to possible extension for a period not exceeding 3 years. The interest rate of the Loan will be calculated on the floating interest rate based on the relevant WIBOR rate (reference rate) plus margin. Margin of the Loan may be adjusted depending on the ESG (Environmental, Social and Governance) rating assigned to PGE by a specialised, independent agency. According to the provisions of the Agreement, PGE undertakes to keep the consolidated net debt to consolidated EBITDA at a level not higher than 4:1 in the case PGE holds investment grade credit rating (i.e. at BBB- or higher assigned by S&P rating agency or Fitch rating agency and Baa3 or higher assigned by Moody’s rating agency) or at a level not higher than 3.5:1 in the case PGE does not held investment grade credit rating. In addition, the Management Board of PGE informs that the Loan is not secured on any of the assets of PGE or of the PGE capital group. After signing the above mentioned Agreement, total nominal value of the term loan agreements from BGK amounts to PLN 4 billion while the total nominal value of all financing agreements concluded with BGK amounts to PLN 8.35 billion. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-28 | Przemysław Kołodziejak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-28 | Rafał Włodarski | Wiceprezes Zarządu | |||
